«Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»: ведущие игроки обсудили сценарии развития рынков животноводства и комбикормов в сложных макроэкономических условиях
Источник: dairynews.ru
9 апреля в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская», прошла XX отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Ключевое событие для профессионалов двух взаимозависимых рынков — мяса и комбикормов — собрало участников отрасли, включая компании, выпускающие компоненты и оборудование для этих секторов. Мероприятие посетили представители науки, руководители профильных союзов, ведущие финансовые и отраслевые эксперты.
Стартовую сессию открыла руководитель направления «Аграрная политика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина. По прогнозу ВЭБ, в 2025 году производство сельхозпродукции в России может вырасти на 2,1% в сопоставимых ценах. Такая оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных культур, овощей, фруктов, ягод и молока при снижении выпуска зерновых, пояснила она.
Тарифный кризис, вызванный пошлинами США в отношении товаров из Китая и ответными мерами республики, открывает новые возможности для российских производителей и экспортеров сельхозпродукции, отметила вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, «сегодня международная конъюнктура подталкивает нас к осторожному расширению производства».
Вместе с тем, несмотря на рост экспортного потенциала России, сохраняется существенная зависимость от импорта ряда средств производства. Например, по кормовым добавкам — на 50–100% (в зависимости от вида), по ветеринарным препаратам — на 30–70%, по ферментам — на 40–90%, привела данные гендиректор «Савкина Эксперт Group» Любовь Савкина. Для раскрытия потенциала отечественного производства, по ее мнению, необходимо преодолеть три барьера: финансовый, технологический и кадровый.
Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов представил обзор крупнейших сделок M&A в животноводстве за 2022–2024 годы, демонстрирующий рост консолидации в отрасли. Так, за этот период доля рынка топ-20 производителей свинины увеличилась с 76% до 79,6% от общего объема промышленного производства, а доля 20 крупнейших производителей бройлеров — с 64% до 70%.
Активную дискуссию вызвал доклад директора «Яков и Партнёры» Алексея Клецко, посвященный перспективам использования ГМ-культур в России. Сравнив примеры роста производительности и снижения себестоимости в АПК США, Индии и Бразилии с российскими показателями, Клецко пришел к выводу: «Из-за того, что мы не используем ГМ-культуры, мы проигрываем примерно $160 на тонну в себестоимости» такой важной культуры, как соя.
Завершил стартовую сессию директор группы по реструктуризации долга компании Kept Дмитрий Букреев, рассмотревший риски долгового кризиса в условиях высокой ключевой ставки. Одним из способов избежать его эксперт назвал привлечение мезонинного финансирования, которое позволяет компаниям обслуживать долги даже при текущей ставке и продолжать инвестиции.
Отраслевая сессия
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что состояние озимых указывает на хорошие перспективы урожая, но ценовая ситуация остается неблагоприятной для растениеводов. «В некоторых регионах совсем грустно: там, как и ожидалось, цены недалеко ушли от себестоимости, а в некоторых — хронически ниже нее», — сказал он. Кроме того, из-за экспортной пошлины хранение зерна становится нерентабельным. «В следующем сезоне, если ничего не изменится, картина повторится», — добавил Рылько.
Заместитель гендиректора Myande Group (поставщик решений для переработки масличных) Мэн Цзян рассказала о трансформации масличного рынка Китая и новых проектах компании в России. По ее словам, 2025 год будет сложным из-за новых пошлин США, которые она назвала «ужасными процентами, убийственность которых растет».
Гендиректор Союза комбикормщиков Алексей Николаев оценил динамику комбикормового производства: мощности российских заводов в 2025 году вырастут до 45 млн т (с 42 млн т в 2024-м), а доля отечественного оборудования увеличилась с 25% в 2003 году до 74%.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сообщил, что в I квартале 2025 года производство свинины снизилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по итогам года ожидается рост на 0,5–1,5%. «Прошлый год стал последним с 5%-ным приростом, теперь темпы составят 1–2% в год. Этого достаточно для выполнения госзадач к 2030 году и минимизации рисков перепроизводства», — пояснил он.
В отличие от свиноводства, молочная отрасль пока не столкнулась с перепроизводством. Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая отметила сокращение поголовья КРС за 10 лет на 2,5 млн голов, включая 1 млн дойных коров. Для достижения цели в 39 млн т молока к 2030 году ежегодный прирост поголовья должен составлять 400 тыс. животных.
Рынок индейки, как и молочный, далек от насыщения, но стабильно растет, заявил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. В 2025 году реализация инвестпроектов даст прирост на 6,1%, а к 2030-му ассоциация планирует увеличение на 48%. Рост обеспечивается не только внутренним спросом, но и успехами на внешних рынках, особенно в Китае, где российские производители «практически вытеснили конкурентов, включая США и Южную Америку».
Аналитик Рыбного союза Николай Мочалов подчеркнул рост потребления рыбы в мире (+1% в год) и развеял миф о «накрутке цен посредниками»: 71% розничной стоимости составляет отпускная цена производителя. Главный тренд — развитие аквакультуры, тогда как объемы вылова остаются нестабильными.
Следующую сессию открыла представитель Фонда «Сколково», ветеринарный врач Елена Репина, рассмотревшая финансовые последствия инфекционных рисков. Например, невыявленный хламидиоз в хозяйстве на 982 коровы привел к убыткам в 20 млн руб., а отсутствие ветеринарного контроля в племенном хозяйстве под Екатеринбургом — к потерям более 150 млн руб.
Главный эксперт «Иннагро» Дмитрий Каширин продолжил тему, рассказав о структуре импорта кормов и добавок и представив результаты испытаний новых российских разработок.
Директор ВНИИ племенного дела Ольга Луконина заявила, что геномная селекция позволит создавать племенных животных мирового уровня. Для этого планируется создать Центр геномного анализа, который к 2027 году будет проводить 400 тыс. генотипирований ежегодно.
Гендиректор «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев назвал халяльный рынок ($5 трлн к 2030 году) точкой роста для АПК. Его компания увеличила экспорт халяльной индейки с 16 т до 250 т в квартал благодаря бренду, который ценят за «чистые корма и воду».
Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк отметил парадокс: Россия — 8-й производитель говядины в мире, но отсутствует в рейтингах по экспортной выручке. Решение — создание цифровых бирж КРС совместно с соседними странами.
Руководитель дивизиона «Яйцо» ГК «Таврос» Андрей Козлитин рассказал, что компания, вышедшая на рынок в 2022 году, уже в 2023-м стала лидером и теперь планирует нарастить производство до 1,95 млрд яиц. Инвестиции в новые комплексы в Нижегородской и Ленинградской областях составят 28 млрд и 7 млрд руб. соответственно.
Руководитель практики АПК Strategy Partners Роман Самойлов отметил рост рынка кормов для домашних животных (в 3 раза за 7 лет) и свободную нишу на 70 млрд руб. из-за ограничений на импорт премиум-кормов.
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев предложил переход от экспорта сырья к созданию производств в странах-импортерах, что позволит России стать «интеллектуальным центром» и снизить риски.
Конференция завершилась презентацией X юбилейного рейтинга крупнейших производителей мяса от «Агроинвестор».
Полная версия трансляции и эксклюзивные материалы доступны по ссылке: [http://clck.ru/3LTyyW](http://clck.ru/3LTyyW)
Стартовую сессию открыла руководитель направления «Аграрная политика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина. По прогнозу ВЭБ, в 2025 году производство сельхозпродукции в России может вырасти на 2,1% в сопоставимых ценах. Такая оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных культур, овощей, фруктов, ягод и молока при снижении выпуска зерновых, пояснила она.
Тарифный кризис, вызванный пошлинами США в отношении товаров из Китая и ответными мерами республики, открывает новые возможности для российских производителей и экспортеров сельхозпродукции, отметила вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, «сегодня международная конъюнктура подталкивает нас к осторожному расширению производства».
Вместе с тем, несмотря на рост экспортного потенциала России, сохраняется существенная зависимость от импорта ряда средств производства. Например, по кормовым добавкам — на 50–100% (в зависимости от вида), по ветеринарным препаратам — на 30–70%, по ферментам — на 40–90%, привела данные гендиректор «Савкина Эксперт Group» Любовь Савкина. Для раскрытия потенциала отечественного производства, по ее мнению, необходимо преодолеть три барьера: финансовый, технологический и кадровый.
Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов представил обзор крупнейших сделок M&A в животноводстве за 2022–2024 годы, демонстрирующий рост консолидации в отрасли. Так, за этот период доля рынка топ-20 производителей свинины увеличилась с 76% до 79,6% от общего объема промышленного производства, а доля 20 крупнейших производителей бройлеров — с 64% до 70%.
Активную дискуссию вызвал доклад директора «Яков и Партнёры» Алексея Клецко, посвященный перспективам использования ГМ-культур в России. Сравнив примеры роста производительности и снижения себестоимости в АПК США, Индии и Бразилии с российскими показателями, Клецко пришел к выводу: «Из-за того, что мы не используем ГМ-культуры, мы проигрываем примерно $160 на тонну в себестоимости» такой важной культуры, как соя.
Завершил стартовую сессию директор группы по реструктуризации долга компании Kept Дмитрий Букреев, рассмотревший риски долгового кризиса в условиях высокой ключевой ставки. Одним из способов избежать его эксперт назвал привлечение мезонинного финансирования, которое позволяет компаниям обслуживать долги даже при текущей ставке и продолжать инвестиции.
Отраслевая сессия
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что состояние озимых указывает на хорошие перспективы урожая, но ценовая ситуация остается неблагоприятной для растениеводов. «В некоторых регионах совсем грустно: там, как и ожидалось, цены недалеко ушли от себестоимости, а в некоторых — хронически ниже нее», — сказал он. Кроме того, из-за экспортной пошлины хранение зерна становится нерентабельным. «В следующем сезоне, если ничего не изменится, картина повторится», — добавил Рылько.
Заместитель гендиректора Myande Group (поставщик решений для переработки масличных) Мэн Цзян рассказала о трансформации масличного рынка Китая и новых проектах компании в России. По ее словам, 2025 год будет сложным из-за новых пошлин США, которые она назвала «ужасными процентами, убийственность которых растет».
Гендиректор Союза комбикормщиков Алексей Николаев оценил динамику комбикормового производства: мощности российских заводов в 2025 году вырастут до 45 млн т (с 42 млн т в 2024-м), а доля отечественного оборудования увеличилась с 25% в 2003 году до 74%.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сообщил, что в I квартале 2025 года производство свинины снизилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по итогам года ожидается рост на 0,5–1,5%. «Прошлый год стал последним с 5%-ным приростом, теперь темпы составят 1–2% в год. Этого достаточно для выполнения госзадач к 2030 году и минимизации рисков перепроизводства», — пояснил он.
В отличие от свиноводства, молочная отрасль пока не столкнулась с перепроизводством. Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая отметила сокращение поголовья КРС за 10 лет на 2,5 млн голов, включая 1 млн дойных коров. Для достижения цели в 39 млн т молока к 2030 году ежегодный прирост поголовья должен составлять 400 тыс. животных.
Рынок индейки, как и молочный, далек от насыщения, но стабильно растет, заявил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. В 2025 году реализация инвестпроектов даст прирост на 6,1%, а к 2030-му ассоциация планирует увеличение на 48%. Рост обеспечивается не только внутренним спросом, но и успехами на внешних рынках, особенно в Китае, где российские производители «практически вытеснили конкурентов, включая США и Южную Америку».
Аналитик Рыбного союза Николай Мочалов подчеркнул рост потребления рыбы в мире (+1% в год) и развеял миф о «накрутке цен посредниками»: 71% розничной стоимости составляет отпускная цена производителя. Главный тренд — развитие аквакультуры, тогда как объемы вылова остаются нестабильными.
Следующую сессию открыла представитель Фонда «Сколково», ветеринарный врач Елена Репина, рассмотревшая финансовые последствия инфекционных рисков. Например, невыявленный хламидиоз в хозяйстве на 982 коровы привел к убыткам в 20 млн руб., а отсутствие ветеринарного контроля в племенном хозяйстве под Екатеринбургом — к потерям более 150 млн руб.
Главный эксперт «Иннагро» Дмитрий Каширин продолжил тему, рассказав о структуре импорта кормов и добавок и представив результаты испытаний новых российских разработок.
Директор ВНИИ племенного дела Ольга Луконина заявила, что геномная селекция позволит создавать племенных животных мирового уровня. Для этого планируется создать Центр геномного анализа, который к 2027 году будет проводить 400 тыс. генотипирований ежегодно.
Гендиректор «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев назвал халяльный рынок ($5 трлн к 2030 году) точкой роста для АПК. Его компания увеличила экспорт халяльной индейки с 16 т до 250 т в квартал благодаря бренду, который ценят за «чистые корма и воду».
Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк отметил парадокс: Россия — 8-й производитель говядины в мире, но отсутствует в рейтингах по экспортной выручке. Решение — создание цифровых бирж КРС совместно с соседними странами.
Руководитель дивизиона «Яйцо» ГК «Таврос» Андрей Козлитин рассказал, что компания, вышедшая на рынок в 2022 году, уже в 2023-м стала лидером и теперь планирует нарастить производство до 1,95 млрд яиц. Инвестиции в новые комплексы в Нижегородской и Ленинградской областях составят 28 млрд и 7 млрд руб. соответственно.
Руководитель практики АПК Strategy Partners Роман Самойлов отметил рост рынка кормов для домашних животных (в 3 раза за 7 лет) и свободную нишу на 70 млрд руб. из-за ограничений на импорт премиум-кормов.
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев предложил переход от экспорта сырья к созданию производств в странах-импортерах, что позволит России стать «интеллектуальным центром» и снизить риски.
Конференция завершилась презентацией X юбилейного рейтинга крупнейших производителей мяса от «Агроинвестор».
Полная версия трансляции и эксклюзивные материалы доступны по ссылке: [http://clck.ru/3LTyyW](http://clck.ru/3LTyyW)
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня
