Аналитический обзор рынка молочной продукции (по данным компании "Nielsen Россия")

В обзоре учтены следующие категории молочного рынка, аудируемые Nielsen на уровне Городская Россия (города с населением свыше 10 тыс. чел.), включая молоко и сливки, кисло-молочные продукты, сметана, питьевой йогурт, масло, маргарин, творожные и молочные десерты, вязкий йогурт, творог, глазированные сырки, жидкие молочные десерты. Обзор не включает данных по сыру, слив. маслу и маргарину.

В России на долю молочного рынка (без учета сыров, слив. масла, маргаринов) за период февраль 2007 – январь 2008  приходилось порядка 16% от общего объема продаж УПАКОВАННЫХ продуктов питания и напитков в денежном выражении. При этом сегмент — не самый быстрорастущий.

По данным исследования розничных продаж, проведенного “Nielsen Россия” в городах России с населением свыше 10 тыс. человек рост продаж молочных продуктов в стоимостном выражении (без учета масла и сыров) за период февраль 2007 – январь 2008  составил 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Самые быстрорастущие категории по результатам периода февраль2007-январь 2008 — питьевые йогурты +24% в денежном выражении (его доля в общем объеме продаж исследуемых молочных категорий 9% (в деньгах); молоко с добавлением сока (+26%: пока еще очень молодая категория, которая занимает порядка 2% рынка), творог (+15%).

• Био-продукты (~25% молочных продуктов) — один из самых быстрорастущих сегментов молочного рынка: + 24% в стоимостном выражении; + 3% в натуральном.

• Рост продуктов с пробиотиками: + 39% в стоимостном выражении и  +30% в натуральном.

В целом российский рынок повторяет развитие зрелых рынков, население которых всерьез озабочено вопросами сохранения молодости и здоровья. Здесь также наблюдаются высокие темпы роста тех продуктов, которые позволяют поддерживать хорошее самочувствие и форму.

Еще один тренд — развитие “функционального” сегмента молочных продуктов. Примером товара этой молодой категории являются молочных напитки/питьевые йогурты “для заботы о красоте”, “для сохранения здоровья сердца и сосудов” и т.д.

2007 год запомнится потребителям, производителям и ритейлерам резким скачком цен на продукты питания, который был вызван в том числе и общемировым ростом цен на сельхоз-продукцию.

Наиболее серьезно рост цен, пожалуй, затронул молочные категории. По состоянию на декабрь-январь 2008 года, рост средних розничных цен по сравнению с августом-сентябрем 2007 (когда начался активный рост цен) на молоко составил порядка 23%, на кефир — 21%, на сметану —22%.

Больше других от ценовой гонки “пострадали” продажи молочных продуктов, объем потребления которых снизился в среднем на 11% — по состоянию на декабрь 2006 - январь 2007 против аналогичного периода годом ранее.

Снижение объемов потребления наблюдалось в этот период практически во всех молочных категориях. Россияне стали меньше баловать себя и покупать молочные продукты “для удовольствия”. Досталось даже традиционному кефиру: внутри молочного рынка наблюдается снижение доли этого продукта. Несчастливый тренд на снижение потребления молочной продукции не затронул только социально-значимую категорию — молоко.

Практически на “докризисном” уровне  — до начала роста цен — сохранились объемы потребления молока стерилизованного и пастеризованного даже при 23-процентном росте цен на эту категорию в среднем по городской России.

В феврале –марте 2008 года, несмотря на продолжавшийся рост цен, динамика продаж в натуральном выражении несколько стабилизировалась.

Таб. 1.1-1.2 Одной из тенденций развития российского рынка стерилизованного и пастеризованного молока стало снижение доли пастеризованного молока в общем объем розничных продаж. Данные аудита розничной торговли, “Nielsen Россия”.

Этот тренд еще более заметен в крупных городах.