Европейские производители молока рассматривают выход Таиланда из-за тарифных преимуществ конкурентов из Австралии и Новой Зеландии

Европейские производители молока, базирующиеся в Таиланде, призвали Бангкок снизить тарифы на импорт молочных продуктов или столкнуться с массовым перемещением своих предприятий в другие государства - члены ASEAN и потерей рабочих мест во внутреннем секторе.

Таиланд является вторым по величине в мире экспортером ароматизированных напитков на основе ультрапастеризованного молока по объему, но его производство молочных продуктов может оказаться под угрозой, поскольку европейские производители рассматривают возможность переезда в другие страны региона, говорится в отчете, представленном правительству крупными тайскими производителями молока, полученном на этой неделе в Азии.

Производители в Таиланде, такие как швейцарская Nestle и нидерландская FrieslandCampina, долгое время полагались на импорт молочных ингредиентов из Европейского Союза, Соединенных Штатов, Австралии и Новой Зеландии, поскольку внутреннего производства в Таиланде недостаточно для их нужд.

Но они опасаются, что с 2025 года, когда соглашения о свободной торговле с Новой Зеландией и Австралией полностью вступят в силу, конкуренты из этих стран смогут получить доступ к более дешевому сырью, поскольку тарифы на импорт молочной продукции больше не действуют, что в конечном итоге вытеснит европейских производителей с рынка.

Согласно отчету, это приведет к тому, что производители из стран, которые не могут получить доступ к молочным ингредиентам Новой Зеландии или Австралии с нулевыми тарифами, будут платить на целых 214% больше за эти важнейшие факторы производства.

Оливер Фолл, вице-президент консалтинговой компании Edelman Global Advisory, который знаком с переговорами между молочной промышленностью Таиланда и правительством, сообщил на этой неделе в Азии, что деятельность некоторых европейских производителей молока в королевстве уже прекращена, в то время как другие вскоре могут переехать в Индонезию, Малайзию или Вьетнам.

Компания FrieslandCampina, которая работает в Таиланде около 67 лет, объявила в июле прошлого года, что выходит из бизнеса по производству пастеризованного молока в стране, и закрыла фабрику в Лакси, на которой работала десятилетиями, заявив, что это необходимо для ее “долгосрочной стратегии”.

Чтобы уравнять условия с компаниями из Новой Зеландии и Австралии, производители, которые импортируют, в частности, из США и Европы, теперь просят правительство Таиланда рассмотреть возможность снижения тарифов или заключения новых соглашений о свободной торговле.

“Тарифные дисбалансы создают дестабилизирующие факторы и усугубляют уязвимость в молочном секторе Таиланда ... это может побудить, по оценкам, 40% крупнейших производителей сократить инвестиции или уйти с рынка”, - говорится в отраслевом отчете, “Важнейшее требование для пересмотра тарифов НБН для поддержки молочной промышленности Таиланда”.

"Они все мертвы": сильное цветение планктона в Таиланде убивает морскую флору и фауну и лишает людей средств к существованию

“Международные производители продуктов питания и напитков проявляют предпочтение к закрытию и сокращению операций в Таиланде... в сочетании с глобальной инфляцией ситуация существенно ухудшилась за последние 12 месяцев”, - говорится в сообщении.

В конечном счете, растущее число потребителей молока в Таиланде пострадает из-за меньшего выбора и более высоких цен, сказал Крис Хамфри, исполнительный директор Делового совета ЕС-Асеан.

“Более высокие затраты лягут на плечи потребителей. Это также, возможно, сдержит местную промышленность, потому что они не смогут внедрять инновации и расти”, - сказал Хамфри.

Растущий спрос на молочные продукты

Потребление молока в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии в последние годы возросло в результате роста благосостояния и растущего среднего класса.

Китай останется самым важным импортером молочных продуктов в регионе, за ним следует Юго-Восточная Азия, согласно сельскохозяйственному прогнозу ОЭСР-ФАО на 2023-32 годы, подготовленному при поддержке ООН.

Исследовательские группы прогнозируют, что молочная промышленность Юго-Восточной Азии будет расти на 7% в год в течение следующих пяти лет, в то время как команда агроисследователей Rabobank прогнозирует региональный бум спроса в течение следующего десятилетия.

По оценкам Голландского банка, к 2030 году дефицит импорта молочных продуктов в Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Вьетнам и Филиппины, шесть крупнейших экономик Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, составит почти 19 миллиардов литров, по сравнению с примерно 13 миллиардами литров всего три года назад.

“Это приведет к росту спроса на импорт молочных продуктов в регионе, который значительно превзойдет спрос в Китае, где годовой дефицит молока, по прогнозам, достигнет 15 миллиардов литров в 2030 году”, - заявили в Rabobank.

В Таиланде импорт таких продуктов, как сухое цельное и обезжиренное молоко, вырос на 44% за десятилетие с 2013 по 2022 год, согласно отраслевому отчету для правительства, подчеркивающему растущий спрос Юго-Восточной Азии на молочные продукты.

Тем не менее, несмотря на огромный спрос, европейские и другие производители молока в течение многих лет сталкивались со многими операционными проблемами на тайском рынке.

Оларн Човиваттана, директор по корпоративным вопросам FrieslandCampina в Таиланде, сказал, что производителям пришлось “ориентироваться” в сложной системе закупочных квот и тарифов, чтобы определить наилучшую цену, которую они могут получить на импорт. Производители могут претендовать на снижение тарифов, если они закупают определенную квоту молока местного производства.

Новозеландские и австралийские производители, напротив, могут пропустить этот процесс, когда молочные продукты с нулевыми тарифами из этих двух стран поступят на рынок Таиланда в январе 2025 года, сказал Човиваттана, что даст им первые льготы на импорт и потенциально снизит их операционные расходы на 50 процентов.

“Если поступит дешевое австралийское или новозеландское молоко и у всех будет одинаковый доступ, тогда, я полагаю, это может создать в некотором роде равные условия, но я боюсь, что австралийские и новозеландские компании уже имеют преимущество в том, что контролируют эти поставки. Это первая опасность”, - сказал он. “Во-вторых, на самом деле мы не хотим полагаться только на австралийское и новозеландское молоко”.

Таиланд в значительной степени зависит от поставок молока из Новой Зеландии, которая экспортирует в королевство больше, чем Австралия. С 2015 года рост производства молока в Новой Зеландии замедлился и, как ожидается, останется на прежнем уровне, поскольку поголовье молочного скота сократилось из-за ужесточения экологических правил.

Замороженные переговоры о свободной торговле

Човиваттана сказал, что Таиланду, вероятно, было бы “лучше подписать несколько новых соглашений о свободной торговле” с европейскими и другими странами, чьи производители молока уже базируются в стране Юго-Восточной Азии.

Падение Эдельмана сказало, что правительство могло бы рассмотреть вопрос о временном снижении тарифов на определенный период для европейских и других производителей молока, пока оно ведет переговоры о новых торговых соглашениях.

Отсутствие у ЕС соглашений о свободной торговле с Таиландом стало результатом “замороженных” переговоров после государственного переворота 2006 года против ныне вновь объявившегося бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, сказал Фолл. Новая Зеландия и Австралия подписали свои соглашения в 2005 году.

Пакты о свободной торговле обычно являются способом, с помощью которого страны создают лучшие торговые условия для своих экспортеров.

Вместо краткосрочного снижения тарифов Хан-Ку Йео, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, базирующегося в Вашингтоне, сказал, что международным производителям молока следует быть готовыми к тому, что Бангкок выберет более длительный путь переговоров по новым торговым соглашениям, поскольку отечественные производители молока, вероятно, будут возражать против изменения тарифов правительством Таиланда.

Правительству, возможно, также придется заручиться одобрением парламента, прежде чем предпринимать такой шаг.

Човиваттана предупредил, что если производители молока из Австралии и Новой Зеландии продолжат пользоваться тарифными льготами, молочная промышленность Таиланда может столкнуться с дальнейшими рисками и потерей рабочих мест.