Нутритек продаст акций на $100 млн

Производитель сухих молочных смесей и детского питания Нутритек собирается привлечь $100 млн в результате размещения допэмиссии акций, рассказал Рейтер источник, близкий к акционерам компании.

О планах разместить допэмиссию компания сообщила 19 декабря, не раскрыв параметров размещения. Вырученные деньги планируется направить на погашение задолженности, которая составляет около $200 млн. За полгода рыночная стоимость акций Нутритека снизилась до $3,1 с $33.

Текущая ситуация может дать хороший шанс мажоритарному акционеру компании - Marshall Milk Investment - выкупить большую часть новой эмиссии или всю целиком - по очень низкой цене, отмечается в аналитической записке банка Ренессанс Капитал.

Marshall планирует воспользоваться преимущественным правом выкупа акций, сказал собеседник Рейтер. В конце ноября компания провела делистинг с основной биржи - РТС, не предложив миноритариям выкупить их акции.

Одновременно с подготовкой допэмиссии Нутритек подал заявку в ВЭБ на рефинансирование задолженности. "Отказа от ВЭБа не было, заявка рассматривается", - сказал источник.

На прошлой неделе Нутритек допустил техдефолт по кредитным нотам на $50 млн, в апреле и июне 2009 года наступает срок погашения второго выпуска кредитных нот на $50 млн и облигационного займа на 1,2 млрд рублей.