Обзор российского рынка консервации. 2007 год

Российский рынок консервированных продуктов – один из самых больших в мире и в последние годы он показывает стабильный рост. По прогнозу аналитиков Euromonitor International, в денежном выражении его емкость достигнет $7 млрд. Основными тенденциями его развития в России являются продолжающаяся концентрация собственности, сокращение доли малых, средних предприятий и укрепление позиций крупных консолидированных компаний.
Еще одна из тенденций - создание западными компаниями своего производства в России, что является вполне закономерным шагом для них, ведь в последние годы они были и остаются активными игроками на нашем консервном рынке. Но и российские пищевые компании, желая потеснить иностранцев, заметно повысили свои амбиции в этой отрасли. Большинство отечественных производителей до недавнего времени работало в дешевом сегменте рынка по «советской» схеме.
Тактику новых российских игроков на рынке можно разбить на три этапа: покупка консервных заводов и их переоснащение, развитие собственной сырьевой базы, создание и продвижение сильных брендов. Что это значит? Во-первых, многие компании отказались от строительства заводов, решив, что выгоднее реконструировать существующие на рынке мощности. Как отмечают эксперты, это был самый простой этап. Куда более сложным стало для производителей следующий шаг - развитие собственной сырьевой базы. Ну и, в-третьих, начав работать в дешевом сегменте консервного рынка, сейчас производители активно осваивают премиум-сегмент.
Эти новые производители представляют собой вертикально интегрированные холдинги, контролирующие полный цикл производства, определяя ценовой и ассортиментный монополизм. "Вертикальная" стратегия оказалась правильной: за несколько лет они значительно потеснили на рынке иностранцев.
 
МЯСНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 
В России стремительно падает спрос на традиционный продукт - мясные консервы на фоне роста рынка консервированной продукции в целом. Вместо них потребители предпочитают покупать более качественные колбасы и копчености. К такому выводу пришли эксперты Института аграрного маркетинга (ИАМ), изучив консервный рынок страны. Замороженное или охлажденное мясо приобретает большую популярность, благодаря тому, что у людей увеличились доходы и они соответственно начали больше заботиться о здоровье.
Рынок мясной консервации – один из наиболее специфичных сегментов продовольственной отрасли. В силу особенностей менталитета отечественных потребителей, мясные консервы в нашей стране всегда имели статус стратегического товара, как и большинство других продуктов длительного хранения, не требующих для этого специальных условий. Структура потребления определяется в первую очередь уже сложившимися потребительскими предпочтениями. Несмотря на постепенное изменение привычек и вкусов, для определенной части населения нашей страны макароны и картошка с тушенкой остаются любимыми блюдами.
Новый закон консервирования – «длинные волны»
Производство мясных консервов в России после 1998 года развивается в виде «длинных волн» с приблизительно трехлетними периодами. Тенденция колебаний рынка продолжилась до настоящего времени. Если рассматривать период с 1998-го по 2006 год, то самый низкий объем производства – 103,4 тысячи тонн – был зафиксирован в 1998 году, а пик – 166,3 тысячи тонн – пришелся на 2002-й.
За 2003–2004 годы объем производства снизился до 146 тысяч тонн, а в 2005-ом он почти достиг наиболее высокого показателя, составив 163,1 тысячи тонн. По данным Росстат, за три квартала 2006 года объем производства мясных консервов в России составил порядка 384,3 миллионов условных банок (муб), или 137 тысяч тонн.

Диаграмма 1. Динамика объема производства мясных консервов
Источник ИД «Март-Медиа» по данным Росстата
Таким образом, рост объема выпуска данного вида мясной продукции за период с 1998-го по 2006 год достиг 31%, невзирая на значительное снижение производства в 2002 и 2005 годах.
Несмотря на наметившуюся ранее тенденцию снижения объемов производства, в денежном выражении рынок не уменьшился, что было обусловлено ростом цен на эту продукцию.
Стоимость мясных консервов от производителя за период с сентября 2005 года по сентябрь 2006-го претерпела значительные изменения. Если в сентябре 2005 года средняя цена за банку составляла около 27,54 рубля, то к декабрю того же года она увеличилась до 29,99 рубля. Самая низкая цена производителей за тысячу условных банок (туб) – 26 047 рублей – была зафиксирована в июне 2006 года, а к сентябрю она незначительно выросла – до 26 889 рублей. Потребительские цены в этот период демонстрировали постоянный рост – в среднем на 3,21 рубля за условную банку в год. Это можно объяснить постепенным увеличением доли продуктов премиум-сегмента, что, в свою очередь, привело к повышению средней розничной цены на все предложение (по данным компании BusinessVision).
По свидетельству игроков, сбыт консервов подвержен сезонности. Самая сложная пора для сбыта консервов - декабрь-февраль. Решение проблем осуществляется наличием «правильного» ассортимента и дополнительных мотивационных программам для торговли. Благодаря активности игроков сезонность спроса на мясные консервы в последнее время стала сглаживаться. Основная доля потребления приходится на весну-лето. В данный период мясные консервы используют как продукт быстрого приготовления. По данным Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), уровень объемов реализации в летние месяцы превышает уровень объемов продаж в другие сезоны: на 23% по сравнению с уровнем продаж в зимние месяцы, на 22% - в осенние, на 15% - в весенние месяцы, что является еще одним подтверждением волнообразности рынка консервации.
Характеристика отрасли
Рынок мясных консервов подразделяется на сегменты согласно таким параметрам, как состав, цена, упаковка. По данным ИТКОР, мясные консервы делятся на пять основных групп по составу: из говядины, изготовленные по ГОСТу 5284-89, безбелковые и с добавлением белка; из свинины, изготовленные по ГОСТу 697-84, безбелковые и с добавлением белка; мясо-растительные; из мяса птицы; паштеты с добавками и без добавок. «В каждом из сегментов можно выделить 3-4 позиции, которые наиболее востребованы потребителями, - говорит Александр Мелкумов, коммерческий директор Ставропольского консервного завода. - В последнее время можно смело говорить о говядине тушеной ГОСТ как о ярком образце мясной консервации, которая имеет свой «отдельный рынок», ценообразование и спрос. Это высоколиквидная позиция, которая постоянно востребована».
«Консервированные продукты питания по ГОСТу (первый и высший сорт) – это высококачественные продукты, в состав которых входят крупные (не менее 30 г) куски натурального волокнистого мяса, лавровый лист, перец, соль, - говорит ведущий менеджер департамента закупок «Мосмарт» Юлия Моисеева. - Срок годности - от 3 до 6 лет. Продукция, изготовленная по техническим условиям (ТУ), как правило, производится из менее качественных компонентов (например, из субпродуктов, замороженного прессованного мяса, соевого суррогата). По стоимости такая тушенка в 1,5-2 раза дешевле, данная продукция ориентирована на покупателей с низким и средним достатком. Срок годности не превышает двух лет».
Производители, желая привлечь внимание покупателей, расширяют ассортимент мясных консервов. Особенно активны компании в разработке готовых блюд, например долмы, говядины с грибами, фаршированных голубцов и перца и других. Освоение производителями мясных консервов новой ниши готовых блюд также повлияло на снижение сезонности потребления. Впрочем, новинкой готовые консервированные блюда можно назвать с натяжкой, отмечают эксперты, так как их пытаются делать многие, но этот сегмент рынка мясной консервации до сих пор не сформирован. В регионах, где есть возможность использовать редкие виды мясосырья, производят тушенку из оленины, мяса лося, кабана. Использование редкого сырья позволяет назначить высокую цену и предложить такой продукт в качестве деликатеса, позиционируя его в сегменте премиум.
В последние годы наиболее динамично развивался сегмент мясо-растительных консервов. Этому способствовало развитие ассортиментной политики предприятий-производителей. В первую очередь за счет выпуска новых видов консервов, в состав которых входят нетрадиционные ингредиенты. Игроки отмечают и другие причины популярности мясо-растительных консервов. «Возрастает темп жизни, женщины стали больше работать, и готовить им некогда, - отмечает коммерческий директор компании «Булгарконсерв» Ольга Романовская, - соответственно, растет спрос на готовые блюда – голубцы и перец, фаршированные мясом и рисом, тефтели, фрикадельки и прочее. Консервы – продукт, не требующий специальных условий хранения, сроки хранения большие, удобны в употреблении – открыл банку и съел, можно и не разогревать. Поэтому мы изготовили такие блюда, технология приготовления которых сложна - фаршированные голубцы или перец, но они традиционно пользуются популярностью у населения».
Мясо-растительные консервы изготавливают с дополнением сырья растительного происхождения к закладке мяса: первые блюда (супы, щи, борщи), каши с мясом, вторые блюда (фаршированные голубцы, перец, фрикадельки и прочее). Консервы с соей тоже считаются мясо-растительными. Фаршевая консервация и паштеты могут относиться как к мясной, так и к мясо-растительной консервации в зависимости от состава и технологии производства. Зачастую эту консервацию рассматривают как отдельный сегмент в силу некоторых особенностей, к которым можно отнести потребительские предпочтения, сезонность, ликвидность. По оценке специалистов компании «Хаме», на сегодняшний день объем сегмента консервированных паштетов (без тушенки и других мясных консервов) составляет около 20 тыс. тонн в год.
Что касается географии производства мясных консервов, то около 65% общероссийской выработки, или 251 муб, приходится на предприятия Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Производство в этих регионах составило соответственно 131,5 муб, или 34,2% в общем объеме производства, и 119,4 муб, или 31,1%. При этом в 2006 году, по сравнению с аналогичным периодом 2005-го, в Центральном и Северо-Западном ФО был отмечен некоторый спад производства. Снижение выработки мясных консервов также наблюдалось в Южном и Сибирском ФО. На сегодняшний день лидером в производстве мясных консервов можно с уверенностью назвать Калининградскую область: в январе–сентябре 2006 года здесь было выработано 84,5 муб, или 22% общего объема производства в стране. Кроме того, значительные объемы этой продукции выпускаются в Московской области – за 9 месяцев 2006 года здесь было произведено 48,1 муб, или 12,5% общего объема производства. Значительные показатели за тот же период наблюдались в Республике Марий Эл – 23,5 муб (6,1%), в Новгородской области – 16,2 муб (4,2%), в Республике Хакасия – 14,4 муб (3,7%), а также в Орловской, Воронежской и Оренбургской областях – соответственно 14,3 (3,7%), 14,2 (3,7%) и 13,8 муб (3,6%) (данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и BusinessVision). В то же время значительное увеличение производства – в 2,3 раза – произошло в Уральском ФО. В Дальневосточном и Приволжском округах выработка мясных консервов выросла соответственно на 3,6 и 0,4%. 
Справка: Анализ результатов исследования ассортимента нескольких крупнейших предприятий по производству мясных консервов, показал, что:
- основное предложение на рынке представлено консервными продуктами с использованием говядины;
- в ассортименте компаний самую значительную долю – от половины до трех четвертей занимают продукты вида «мясо тушеное», «мясо в собственном соку», а консервированные вторые блюда составляют от 10% до 30% предложения;
- средняя оптовая цена мясных консервов составляет от 30,1 до 40,0 рублей за банку от емкостью 325 до 340 г (данные ИТКОР).
Консервы больше не привлекают россиян?
Как уже отмечалось, по прогнозам экспертов ИАМ, в ближайшей перспективе производство и потребление мясных консервов несколько снизятся, но до окончательной стагнации рынка еще далеко. Дальнейшее развитие производителей мясных консервов заключается в грамотном управлении ассортиментом предлагаемой продукции и в диверсификации производства.
Основным направлением инвестиционных стратегий большинства компаний отрасли является модернизация и реконструкция уже имеющихся мощностей (хотя отмечается некоторая инвестиционная активность в строительстве новых производственных линий и цехов по производству мясных консервов), а также расширение ассортиментной линейки продукции. Еще одной тенденцией рынка мясной консервации (в основном среди крупнейших производителей) является развитие параллельных производств и выпуск наряду с мясными консервами еще и овощных и молочных консервов. Например, с 2005 г. на ООО "Нижнекисляйский МКК" в Воронежской области (выпускающий в основном сгущенное молоко) был открыт цех по производству овощных консервов, а в зимний период цех занимается выпуском мясных и мясо-растительных консервов.
Среди ключевых факторов, которые оказывают постоянное воздействие на снижение объемов российского производства мясной консервации, эксперты выделяют:
- недостаток доступного качественного российского сырья для производства мясных консервов;
- изменение структуры спроса населения в сторону продукции малой степени обработки (парного и замороженного мяса, колбасных изделий);
- рост импорта консервов из стран СНГ (Украины и Белоруссии);
- увеличение подделок качественной консервной продукции, соответствующей ГОСТам, и, как следствие, потеря доверия потребителей к качеству мясных консервов;
- отсутствие достаточного финансирования отрасли консервной промышленности для внедрения модернизированной техники и новых технологий производства. Речь идет о портфельных инвестициях.
При этом прогнозы аналитиков могут не оправдаться. В сентябре-октябре россияне внезапно полюбили мясные консервы - из-за внезапного роста цен на продовольственном рынке в стране начался ажиотажный спрос на долго хранящиеся товары. 
Консерватизм или модерн – тенденции «консервной» моды
Упаковка и внешний вид консервов играют значимую роль в позиционировании продукции. Состав консервов в жестяной банке – самой распространенной упаковке - не виден потребителю, а значит, предпочтение той или иной банке не может быть отдано по содержимому, и покупатель вынужден принимать решение на основании информации, имеющейся на этикетке. Замена традиционной этикетки полноцветным литографированием способствует увеличению потребительской привлекательности консервов. Удобная упаковка, красивое оформление, дизайн, достоверная информация о составе, выкладка в торговой точке – все это определяет выбор потребителя. В настоящее время большинство производителей используют жесть для производства консервной банки.
Казалось бы, что можно еще придумать для упаковки консервов? Консервы имеют специфическую технологию, которая требует либо стеклянной, либо жестяной банки. Но уже появились различные новые виды упаковки, удовлетворяющие стандартам и технологиям консервирования. Производители консервов начинают использовать ламистер – легкую упаковку из плотной алюминиевой фольги. Такая упаковка позволяет разнообразить предложение по объему – например, изготовить баночки по 100 г и меньше, которые легко открываются без специальных приспособлений. Стремясь облегчить потребителям открывание банок, производители начинают изготавливать крышки easy open для удобства открывания. В то же время у производителей и покупателей растет интерес и к другим видам упаковки: стеклянным банкам «твист», пластиковой упаковке и т.д. К нововведениям можно отнести реторт-пакеты, которые хорошо известны за рубежом (в США, Японии), но в России пока не используются. Реторт-пакет - это упаковка, изготовленная из специальных многослойных пленок, которые обеспечивают изоляцию продуктов от внешней среды и их стерилизацию при температуре свыше 100°С. Такая упаковка позволяет уменьшить время производственного процесса, так как использование реторт-упаковки позволяет проводить очень быструю термическую стерилизацию. Следствием малого времени стерилизации является существенное снижение потребления энергии, что немаловажно для производителя. Кроме того, реторт-пакеты сочетают в себе такие качества, как удобство и простота применения для потребителей.
Postscriptum:
1. В период с 2007 по 2012 годы первой и самой важной тенденцией в сфере консервированной продукции в России станет перенасыщенность рынка мясной консервации в больших городах и акцентированное продвижение в регионах. Также вероятен рост конкуренции между участниками рынка.
2. Ассортимент выпускаемых в России мясных консервов за последние годы значительно расширился, в настоящее время он насчитывает более 100 наименований. Из общего предложения около 75% составляет консервированное тушено мясо, не более 19% приходится на деликатесные консервы, оставшиеся 6% - мясо-растительные консервы (данные prtime.ru).
3. За последнее десятилетие уровень жизни в России повысился, и мясные консервы перешли в разряд продуктов средней и низкой ценовой категории. В связи с этим рынок мясной консервированной продукции в настоящее время развивается, переориентируясь на премиум-класс и готовые блюда.
4. Согласно экспертным оценкам, всего в России не более 450 предприятий, имеющих в ассортименте мясоконсервную продукцию. Помимо традиционных производителей, в последние годы на рынке появилось множество мелких игроков. В настоящее время рынок мясных консервов поделен между несколькими крупными компаниями, доли которых составляют от 5 до 16% (среди них - «ГИПАР», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Ова», «Рузком» и др. – данные приведены в алфавитном порядке), и большим числом игроков, доли которых не превышают 1%.
Производителям имеет смысл пересмотреть свое ассортиментное предложение с усилением сегмента премиум. Особое внимание необходимо уделять разработке инновационных продуктов и внедрению современных видов упаковки. И обязательно – маркетинговым программам, рассчитанным как на сектор В2В, так и на конечного потребителя.
Для укрепления позиций в отрасли переработчикам необходимо прилагать усилия к развитию собственных сырьевых баз, а именно – построению вертикально интегрированных холдингов с полным производственным циклом: кормовая база – животноводств – переработка – сбыт. Все это полностью соответствует рыночной тенденции по реорганизации бизнес-структур.
 
МОЛОЧНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Одна из тенденций рынка молочной продукции - значительный рост цен на сырое молоко. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что это повышение окажет «оздоравливающее» действие на российский молочный рынок. На фоне этого роста инвестиции в молочное животноводство становятся все более привлекательными. Для предприятий, занимающихся молочной консервацией, подобная ситуация может иметь решающее значение.
Рынок молочных продуктов уже второй год подряд демонстрирует положительную динамику роста. По данным Молочного союза России, в стране действует более 3 тыс. молочных заводов и производится около 32 млн т молока, из которых в промышленную переработку идет порядка 13-14 млн тонн. О потенциальной емкости рынка можно судить, если сопоставить две цифры - текущий уровень потребления молочной продукции на душу населения в России, который равен 260 кг в год (по данным Росстата), и уровень потребления в развитых странах – 360-380 кг в год.
До сих пор эта отрасль является малорентабельной - она требует больших и длительных вложений, а отдачу приносит нескоро. По мнению экспертов, скорее всего, возникшая ситуация приведет к тому, что выживут наиболее сильные производители и переработчики молока. Кроме того, в ближайшее время должны быть приняты ГОСТы, в соответствии с которыми каждого производителя обяжут на каждом пакете указывать, из какого молока - цельного или восстановленного - приготовлен продукт. Мыслится, что это сделает российские продукты, в том числе консервированные, более востребованными у покупателей. Если, конечно, удастся решить вопрос с сырьем для производства, ибо ситуация с молоком в стране очень сложная и по причине дефицита, и по причине постоянного роста цен.
Нацпроект: мифологическая реальность
По итогам опроса, проведенного «Агробизнесом», большинство участников и экспертов рынка уверены, что самое большое влияние на развитие АПК в последние годы оказывал национальный проект президента В. Путина. По их мнению, из двух программ нацпроекта – развитие животноводства и малых форм хозяйствования – первая реализуется наиболее успешно. Так, депутат Госдумы Валентин Денисов считает, что тем самым «удалось разорвать порочный круг, когда чем больше мяса, тем меньше молока», имея в виду забой на мясо молочного скота, из-за которого в России уже более 10 лет снижается поголовье крупного рогатого скота. Слабым местом нацпроекта остается информационная поддержка. По данным августовского исследования ВЦИОМа, 42% опрошенных этой службой жителей 46 регионов ничего не слышали о «Развитии АПК». Полностью успешной его реализацию назвал всего 1% участников исследования.
Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев: «На сегодняшний день существует очень пестрая картина по субъектам РФ, взявших на себя обязательства по увеличению производства молока в рамках нацпроекта». Глава Минсельхоза на заседании межведомственной рабочей группы по нацпроекту напомнил, что в планах увеличение производства молока на 4,5%, а пока же рост по стране составляет порядка 3%. Он также констатировал, что «на текущий момент складывается благоприятная ценовая ситуация на рынке молока, год назад мы даже не могли предположить, что будет такая конъюнктура, существенно улучшена кормовая база как в количественном, так и качественном отношении». В то же время глава Минсельхоза признал, что «на рынке существует дефицит качественного сырья для производства молочной продукции».
Сколько стоит здоровый образ жизни?
Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молочные продукты, содержащие все без исключения питательные вещества, необходимые организму человека. Однако здоровый образ жизни в настоящее время может стать не по карману достаточно большой части россиян. Из группы продуктов первой необходимости в разряд деликатесов могут перейти не только различные виды сгущенки, сливок и пр., но и само молоко.
Цены на молочные продукты в РФ растут. По словам исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Владимира Лабинова, сегодня в мире наблюдается беспрецедентный рост потребления молочной продукции, в то время как уровень производственных мощностей растет не столь высокими темпами. Это приводит к дефициту молочного сырья в мире. Другим фактором, повлиявшим на рост цен, стала отмена экспортных субсидий для производителей сырья из стран ЕС. Сложившаяся ситуация естественным образом отразилась и на России, констатировал Владимир Лабинов, отметив при этом, что наблюдаемый сегодня рост цен на молочное сырье может придать импульс развитию отечественного молочного животноводства, что является положительным следствием сложившейся ситуации.
«Рост цен связан, прежде всего, с резко возросшим спросом на отечественные молочные продукты. Уже в первой половине августа были распроданы характерные для летнего периода складские запасы сливочного масла и сыра, которые всегда было трудно реализовать», - прокомментировала сложившуюся ситуацию ведущий эксперт ИКАР Татьяна Рыбалова. По ее словам, спрос увеличился после того, как в июле текущего года ЕС отменил экспортные субсидии на молочные продукты, и импортная продукция стала неконкурентоспособной на отечественном рынке. В частности, импортное сливочное масло 82-процентной жирности подорожало почти на 80%, импортные сыры - в среднем на 30%.
В числе причин подорожания называют жаркое лето, которое сбавило надои. В целом рост составил 30%. И здесь, как считают производители молочных продуктов, сказалась уже не жаркая погода, а горячее «лето» на российском и европейском рынках.
«С одной стороны, молочная отрасль страны получила реальный шанс увеличить производство, с другой, - констатирует Татьяна Рыбалова, - для дальнейшего импортозамещения требуется сырье, а его пока не хватает. Пытаясь привлечь поставщиков своих конкурентов, лидеры молочного рынка повышают закупочные цены на молоко, и уже готовы платить по 15 рублей за килограмм качественного молока, средняя цена на которое еще недавно была на уровне 10,5 рубля».
Представители всех молочных компаний озвучили меры, которые они предпринимают для урегулирования сложившейся ситуации. Главные из них – оптимизация производства, снижение издержек, а также диверсификация цен на готовую продукцию с целью максимального сдерживания цены. Представители компаний-производителей отметили, что в процессе повышения цен они учитывают региональный и социальный факторы, чтобы рост цен оказался менее болезненным для малоимущих граждан и жителей депрессивных регионов.
Президент группы компаний «Русские фермы» Андрей Даниленко заявил, что отрасль молочного животноводства находится сегодня в стадии роста. Однако и издержки на производство увеличиваются пропорционально росту цен на корма, ГСМ, электроэнергию и заработную плату. В то же время этот рост не удовлетворяет возросших потребностей предприятий молочной отрасли. Он отметил, что государство на сегодняшний день прилагает значительные усилия по нормализации ситуации в отечественном агропромышленном комплексе, однако для исправления положения на молочном рынке ему (государству) следует предпринять ряд дополнительных мер, в числе которых господин Даниленко упомянул: субсидии для малоимущих слоев населения и субсидии для сельхозпроизводителей. 
Справка:
Как заявила в эфире телеканала РБК в программе «Сфера интересов» руководитель информационно-аналитического центра Российского молочного союза Татьяна Крикун, внутренний рынок не насыщен молочными продуктами. Кроме того, в нашей стране низкое качество сырого молока (сырья). По предварительным оценкам, около 20% продукции на молочном рынке сделано из некачественного сырья.
Сейчас молоко производится по советским ГОСТам, но в скором времени их могут заменить техническим регламентом (ТР). Технический регламент разрабатывается на базе национальных стандартов и требований Всемирной торговой организации. Никаких поблажек производителям он не содержит. Новый техрегламент вводит жесткие термины: например, если продукт содержит растительные жиры, его нельзя назвать ни «молоко», ни «молочко». Как считают участники рынка, с появлением нового стандарта станет понятно, из какого точно сырья сделан продукт. Эксперты считают, что с принятием ТР ситуация на молочном рынке будет упорядочена, а контроль розничной продажи усилится. Это одна из перспектив развития молочной отрасли. 
Рынок молочной консервации
Как констатируют эксперты, емкость российского рынка молочной консервации растет. Однако также верно и то, что темпы этого роста постепенно замедляются: последние годы годовые показатели упали с 8% до 4%. По оценке ИКАР, в стоимостном выражении емкость сегмента консервированных молочных продуктов превышает $417 млн. Одна из основных тенденций кондитерского рынка страны сегодня – рост производства всех видов кондитерки (4-5% в год). Очевидно, что рецептуры очень многих сладостей включают в себя сгущенное молоко. Соответственно, развитие этого рынка дает дополнительный стимул развитию сегмента сгущенного молока.
Основные тенденции рынка молочной консервации:
1. Структура импорта и экспорта по долям и видам продуктов последние годы практически не меняется. Объемы составляют примерно по 10% от общего объема производства молочных консервов в России.
Экспорт. Наибольшей долей в экспорте обладает сгущенное молоко без сахара, его доля в общих зарубежных поставках колеблется около 69%, остальное приходится на сгущенку с сахаром.
Импорт. В РФ завозятся следующие категории молочной консервации: сгущенное молоко с сахаром; далее со значительным отставанием – сгущенное молоко без сахара; вареное сгущенное молоко с сахаром; сгущенное молоко с сахаром и различными наполнителями.
2. Сейчас можно наблюдать постепенное перераспределение потребительских предпочтений. Потребление всех видов сгущенного молока в традиционных жестяных банках падает. При этом покупатели все чаще предпочитают вареное сгущенное молоко, эта товарная категория показывает рост. Характерно, что целевая аудитория этого сегмента отличается изрядным консерватизмом.
3. Многие производители «унифицируют» дизайн своей продукции, между тем необходимо разрабатывать индивидуальное оформление и делать упор на оригинальный внешний вид упаковки – привычный бело-голубой дизайн сгущенки для многих покупателей уже не является гарантией качества. Кроме того, в ситуации, когда нет возможности экспериментировать с рецептурой, имеет смысл прикладывать усилия для разработки «эргономичной» упаковки. Некоторые изготовители уже разнообразили свое ассортиментное предложение сашетами с дозаторами, тюбиками и пластиковыми стаканчиками, которые считаются привычной тарой для майонезов, йогуртов и соусов.
4. По мнению экспертов Института Аграрного Маркетинга (ИАМ), в настоящее время российский рынок молочных консервов не является зависимым от импортных поставок, более того, доля импортной продукции в общих ресурсах имеет тенденцию к сокращению.
5. Еще одной особенностью рынка в настоящее время является развитие молочно-консервными предприятиями параллельных производств и выпуск совершенно новых для себя продуктов.

Диаграмма 2. Рыночные доли в товарном предложении основных видов молочных консервов (% от общего объема)
Источник: расчеты ИКАР на основе данных Росстата, ФТС РФ и отраслевой информации
Генеральный директор компании "Брэндцентр" Александр Сушко: «Сейчас происходит постепенное перераспределение потребительских предпочтений. Потребление всех видов сгущенного молока в традиционных жестяных банках падает, а вареное сгущенное молоко как товарная категория показывает активный рост. На мой взгляд, это связано с изменением привычек потребителя, в том смысле, что в советское время вареное сгущенное молоко практически отсутствовало в продаже, поэтому потребители делали его сами. Сейчас же, когда его можно приобрести практически в каждом магазине, необходимость в его «доработке» отпала. Также это связано с тем, что кондитерским производствам стало выгоднее покупать уже готовый продукт, чем варить его самим».
Postscriptum: «Дешевых молочных продуктов больше не будет…»
1. Российский молочный рынок становится все более зависимым от меняющейся мировой конъюнктуры. Долгие годы даже в условиях рыночной экономики он оставался относительно автономным. Причин этому несколько. Во-первых, молоко - продукт скоропортящийся, в условиях большой географической протяженности невозможно организовать поставки сырого молока из-за рубежа. Ввоз небольших объемов из приграничных районов ситуацию не меняет. Во-вторых, основными поставщиками сухого молока и молочных продуктов до последнего времени оставались Белоруссия и Украина, которые переживают сходные с Россией трудности в молочном животноводстве, и цены на продукцию у которых вполне соотносимы с нашими. Ограничение ввоза молочной продукции из Украины сразу усилило нашу зависимость от европейских поставок.
2. Снижения поставок сырья, что привело к возросшему спросу на сухое молоко в странах Азии и Северной Африки, а соответственно, и к росту цен на него. До европейского уровня наши цены на сухое молоко хоть и не поднялись, но взметнулись сильно.
3. Отмену экспортных субсидий по силе воздействия на российский молочный рынок можно в какой-то мере сравнить с дефолтом 1998 г., когда из-за роста цен на импорт появился высокий спрос на отечественные продукты.
4. Растет объем, производимый на кондитерку. Соответственно, развитие этого рынка дает дополнительный стимул развитию сегмента сгущенного молока.
 
РЫБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Вылов рыбы отечественными предприятиями в 2007 году в совокупности составил 1,810 млн тонн водных биоресурсов, что на 65,1 тыс. тонн, или на 3,5%, меньше, чем за аналогичный период 2006 года. Данные по улову рыбы в период 2003-2007 гг. свидетельствуют о колебаниях вылова, что связано как с непостоянным размером квот, так и с различной "урожайностью" бассейнов от года к году.
Тем не менее объем российского рынка рыбной продукции и консервации неуклонно возрастает в последние годы. Данный показатель составил 270,9 млрд рублей в 2006 году. При этом такого рода рост связан именно с возрастанием отечественного производства рыбы и рыбопродукции, так как на протяжении 2005-2006 гг. величина импорта в денежном выражении снижалась
По прогнозу Инвестиционно-аналитической группы "Норге-Фиш", при данном темпе роста производства рыбопродукции и сезонных колебаний, а также роста производства и потребления, объем производства рыбопродукции за период 2007 г. достигнет 4,3 млн. тонн, что на 31 % больше по отношению к 2006 г.
Коротко о главном
1. Реалии развития мировой экономики таковы, что сегодня конкурируют уже не компании, конкурируют государства. Поэтому очевидно, что эффективность рыбной отрасли может быть достигнута только через консолидацию усилий и согласованные действия бизнеса и власти.
2. На внутреннем рынке российские предприятия глубокой переработки должны конкурировать с импортной продукцией прежде всего по качеству, поскольку покупатель готов уже за него платить.
3. Принятое два года назад разделение единого промыслового запаса на квоты вылова в исключительной экономической зоне и квоты вылова в территориальном море РФ (прибрежной двенадцатимильной зоне) привело к появлению у региональных властей инструмента для манипуляций в административных играх. Местные власти, распоряжаясь квотами в прибрежной зоне, распределяют их по собственному усмотрению. А рыбаки, как в июне этого года на Камчатке, выходят на площадь с протестами против чиновничьего произвола.
4. Российская рыба экологически чистая, потому что она «дикая». Во всем мире дикая рыба, которой мало, пользуется приоритетом у покупателей и имеет значительный перевес в цене по сравнению с искусственно выращенной. В России же дикая рыба пока не является ограниченным ресурсом, поэтому может быть более конкурентоспособной по цене, чем за границей.
5. Задача власти – обеспечить эффективное государственное регулирование. Задача бизнеса – обеспечить эффективное освоение биоресурсов, уплату налогов, создание рабочих мест с достойным уровнем оплаты. Результат их совместных усилий – эффективная и конкурентоспособная рыбная отрасль.
Генеральный директор компании “Балтийская Гильдия” Сергей Кирсанов: «Сегодня рыбоконсервная отрасль в своем развитии отстает от других продовольственных отраслей, которые присутствуют на российском и мировом рынках. На данный момент она только проходит определенные этапы развития, через которые уже прошли многие отрасли. Сегодняшние проблемы исходят из того, что отрасль не такая денежноемкая, как, скажем, алкогольная, поэтому в нашем сегменте мощных и крупных концернов нет. Производителей, которые бы работали по определенным параметрам, следили за качеством своего бренда, проводили крупномасштабные маркетинговые исследования, практически нет. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основной сегодняшней тенденцией, к сожалению, является переполненность рынка ассортиментом продукции, который в большинстве своем сер и безличен, недостаточен для той емкости рынка, которая есть в России. И качество продукции, как правило, далеко от того, что можно считать качеством. С каждым днем в нашем сегменте конкуренция возрастает. Задача компаний — не просто заявить о себе на первом этапе, но и удержать занятые позиции. Многие предприятия отрасли нуждаются в модернизации, так как на них производство все еще осуществляется не только старым способом, но и на устаревших линиях».
Как стать полноценным сырьевым придатком
Как заявляют эксперты, Россия не в состоянии переработать рыбу, выловленную в собственных водах. За нас ее перерабатывает Китай. Если мы не простимулируем переработку и не защитим рыбную отрасль, она совсем скоро будет сдана восточному соседу целиком
В китайской провинции Далянь одна за другой строятся рыбоперерабатывающие фабрики огромной производительности. Каждая размером с город, с инфраструктурой, общежитиями, спортивными площадками. Готовая продукция поставляется в Европу, Америку, Россию — в виде филе минтая, горбуши, трески.
Китайцы скупают российское сырье везде, где могут: в море и на аукционах, на Дальнем Востоке и в Мурманске; через японцев, корейцев, норвежцев... Так, в южнокорейском Пусане за последние годы вырос огромный современный порт. Корейцы не пожалели средств, чтобы привлечь наших рыбаков: построили гостиницы, создали прекрасные условия для ремонта рыболовецких судов, покупок и отдыха. Или вот норвежцы, сворачивающие свои предприятия по переработке из-за сокращения квот на вылов трески в Северном море: они берут у наших рыбаков в Северном бассейне треску и гонят ее в Китай на переработку.
В итоге Китай, почти не имеющий своей сырьевой базы, стал лидером среди экспортеров переработанной рыбы и формирует цену на европейском рынке. Мы потребляем все больше не только китайского филе, но и жирной норвежской семги, выращенной на антибиотиках и добавках для увеличения веса. Контейнерами принимаем американский лосось. К нам идет пангасиус, которого голландцы начали разводить на вьетнамских фабриках, чтобы компенсировать недостаток белой рыбы в Европе. Теперь эта рыба, вес которой за полгода нагоняется до двух килограммов, оказалась Европе не нужна как слишком жирная и выращенная, опять же, на добавках и продается у нас — то под своим именем, то как "морской язык" или под другими названиями. 
Справка: Емкость отечественного рынка рыбной консервации (за вычетом сегмента красной и черной икры) составляет порядка 800-900 тысяч тонн. Треть приходится на импортные поставки, из которых более 60% обеспечивают страны Прибалтики. Россия, в чьем распоряжении имеется разнообразная сырьевая база рыболовства (доля в мировом вылове трески — 35%, минтая — 32%, сельди — 20%, лососевых — 12%, скумбрии — 7%), не только почти не присутствует на мировом рынке конечных продуктов глубокой переработки, но и с пугающей быстротой сдает свои позиции на внутреннем рынке. Пока чужие провинции расцветают на российском сырье, население Камчатки сокращается (за последние 15 лет — на сто с лишним тысяч человек). Пустеет Мурманск, другие прибрежные города и поселки. Шестнадцать российских рыбных портов находятся в удручающем состоянии. 
Браконьеры правят бал
Кому абсолютно комфортно в рыбной отрасли сейчас, так это браконьерам. Причем наибольший ущерб, вопреки существующему мнению, браконьеры наносят не только государству, но и интересам рыбохозяйственного комплекса, то есть своим же братьям-рыбакам.
В 2007 году ООН разрешила России экспортировать осетровую икру, дав квоту на 27 т. На внутреннем "черном" рынке икры продается в 15 раз больше. Пресечь это смогут осетровые фермы, единый орган контроля лова и система контроля продукции по типу Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
Россия получила право продать за рубеж 286,5 т осетровой рыбы и 27,6 т икры в 2007 году, после нескольких лет перерыва, сообщает "Интерфакс". При этом объемы продаж черной икры и осетров на внутреннем рынке на порядок больше внешнего, при этом практически вся икра внутри России контрабандная. Более 2 тыс т осетровой рыбы ловится и выращивается внутри страны легально и в 10-15 раз больше - контрабандно, по данным Каспийского НИИ рыбного хозяйства, говорит сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Алексей Вайсман. Цена за килограмм черной икры на европейском рынке составляет до $9 тыс.
Устранит браконьерство развитие рыбозаводов, система контроля за осетровой продукцией на рынке по типу водочной ЕГАИС и единая контролирующая структура (сейчас их семь), считает председатель подкомитета Госдумы по водным биологическим ресурсам Валентин Лунцевич.
Единое ведомство по контролю за выловом осетровых формально есть - в Россельхознадзоре создан орган, объединивший охотинспекцию и рыбинспекцию, говорит начальник Управления надзора по охране, воспроизводству и использованию водных биологических ресурсов Россельхознадзора Владимир Арсеньев, но у них "детские функции и полномочия".
Браконьерство будет побеждено искусственным разведением осетровых, но этот бизнес пока нерентабелен, - рассказал доктор биологических наук Георгий Рубан. Скоро ситуация изменится, надеется депутат Валентин Лунцевич. "Совместно с Минсельхозом в рамках нацпроектов по сельскому хозяйству планируется решить вопрос о товарном производстве осетровых и других ценных пород рыб", - сказал он. 
Справка: Красная и черная икра - настоящее золото России, любимый всеми исконно русский продукт - не содержит углеводов и вредных жиров, но имеет в составе 30% такого строительного материала как белки, который полностью усваивается организмом, для белков животного происхождения - большая редкость. Одновременно с этим это, пожалуй, самые сложные и проблемные сегменты отечественного рынка рыбной консервации. Точных сведений об объемах поставок браконьерской икры нет. По некоторым данным, размер браконьерских уловов в 10-15 раз превышает официальные квоты.
Postscriptum: Ведомство-монстр
Осенью 2007 года Владимир Путин подписал Указ о создании Госкомитета по рыболовству. Госкомитет напрямую подчинен правительству и наделен широкими полномочиями: он будет определять политику в области рыболовства, контролировать и надзирать за биоресурсами, оказывать госуслуги и управлять госимуществом. Его председатель Андрей Крайний - бывший глава Федерального агентства по рыболовству.
Андрей Крайний рассказал на совещании рыбопромышленников во Владивостоке, что собирается развивать береговую переработку, снижать сборы за пользование водными биоресурсами, если их перерабатывают и продают в России, и ужесточать ответственность за браконьерство - вплоть до конфискации судов. С 2009 г. рыбохозяйственные компании будут получать квоты на вылов рыбы на 10 лет, а не на пять, как сейчас. Рыбная отрасль получит 50 млрд руб. кредита из Россельхозбанка и 400 млн руб. из федерального бюджета, будет создана госкорпорация "Росрыбфлот". Она начнет организовывать дальние экспедиции, чтобы "вернуть российский рыбный промысел в мировой океан", объяснил пресс-секретарь госкомитета Александр Савельев.
 
ПЛОДООВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 
В недавнем прошлом, вряд ли кому-то могло прийти в голову, что в России будут с успехом продаваться консервированные огурцы, причем в широком ассортименте. Раньше в подвале практически каждого дома красивыми ровными рядами стояли банки и баллоны, в которых желтели, зеленели и краснели радости прошедшего лета, щедрого на овощи и фрукты. Сегодня полки в подвалах опустели, а ряды банок с яркими этикетками выстроились на полках магазинов. Эксперты сходятся во мнении, что приобретают консервированную продукцию - овощи, бобовые, фрукты, салаты-закуски - 79,2% опрошенных.
Потребление овощных консервов на душу населения в России к 2012 г. увеличится на 25-30%, а емкость рынка овощных консервов вырастет приблизительно на 20-25% к уровню 2006 г. К такому заключению пришли аналитиками Института аграрного маркетинга (ИАМ), основываясь на результатах исследования, проведенного ими в октябре 2007 г., целью которого являлась оценка текущего состояния рынка овощных консервов в РФ. Учитывая итоги проведенного исследования и представленные инвестпроекты, к этому же году увеличатся и объемы производства овощных консервов в РФ более чем в 2 раза, сообщает агентство «АгроФакт». При увеличении предложения овощных и томатных консервов российского производства эксперты ИАМ предполагают, что к 2012 г. Россия снизит свою зависимость от импорта, что говорит игрокам рынка о намечающимся усилении позиций отечественных производителей овощной консервации. Это значит, что крупные корпорации приобретут в нашей стране статус резидентов. Также увеличение объемов производства повлечет за собой рост экспортных поставок, которые Россия в основном осуществляет в бывшие советские республики.
Несмотря на такое значительное увеличение импорта в последние годы, объем потребления плодоовощной консервации в России еще очень далек от аналогичного показателя в странах ЕС и США. Так, если в России ежегодно потребляется около 4 кг плодоовощной консервации на душу населения, то в ЕС этот показатель составляет 10-16 кг, в Канаде – 13 кг, а в США — 50 кг.
Заместитель генерального директора ПК «Ратибор» Михаил Торопов: «Рост консервного рынка, на мой взгляд, происходит с небольшой задержкой по времени по отношению ко всему рынку продуктов питания. Связано это со спецификой консервной продукции: она не является полноценной едой, а лишь дополнением к меню как некий деликатес, или десерт, который невозможно приготовить сейчас, в данный момент приема пищи, в силу сложности технологии производства. В Европе, например, уровень качества многих консервированных продуктов гораздо выше, чем в нашей стране, поэтому культура потребления и отношение к консервированным продуктам иное».
Справка: Среди наиболее часто встречающихся причин отказа от покупки этой продукции выступает приверженность к домашней консервации собственного приготовления. Достаточно большая часть аудитории низко оценивает вкус готовой консервации. Вкус многих готовых консервов оценивается потребителями как слишком кислый или слишком пряный, но при этом недостаточно острый - в основном в данном случае речь идет о консервах, выпускаемых под иностранными брендами. Примечательно, что всего лишь единицы отказываются от приобретения готовой консервации по причине недостаточности средств, т.е. покупательская способность населения довольно высока.
Характеристика отрасли
По мнению аналитиков, российский рынок плодоовощной консервации развивается достаточно динамично: его ежегодный прирост в стоимостном выражении составляет от 20% до 30%, а прирост рынка фруктовой консервации – порядка 50%.
В настоящее время, так же как и в предыдущие годы, наиболее активными игроками, контролирующими большую часть российского рынка плодоовощных консервов, являются западные компании, среди которых лидируют французские, венгерские и немецкие предприятия. Причем некоторые иностранные компании имеют собственные производственные мощности на территории России или планируют ими обзавестись. Зарубежные игроки рынка, как правило, имеют свою более или менее узкую специализацию. Так, венгерские производители в основном занимаются консервированием огурцов, томатов и фасоли, французские – консервированием кукурузы, горошка, бамбука, компании из азиатского региона – консервированием ананасов, персиков и других фруктов.
Вместе с тем, за последние несколько лет в России появились новые производители, которые строят свою работу по западным стандартам и готовы составить конкуренцию иностранным фирмам. На сегодняшний день практически в каждом регионе России есть производители, ориентированные на местный рынок и имеющие на нем значительную долю продаж. Эти производители инвестируют немалые средства в развитие производства и усиление позиций региональных брендов на рынке.
Директор департамента развития ГК «Эрконпродукт»Евгений Золотайкин: «2007 год был не богат на события на рынке овощных консервов. Наибольшее значение для рынка будет иметь открытие трех новых производств крупнейшими игроками: ввод последней очереди завода «Бондюэль-Кубань», открытие завода компании CECAB Group в Краснодарском крае и завершившаяся тотальная реконструкция завода «Промконсервы» ГК «Эрконпродукт». Это приведет к значительному увеличению внутреннего производства и продолжит тенденцию импортозамещения на рынке овощных консервов. В тоже время в 2008 году и ближайшей перспективе можно ожидать усиление конкуренции с продукцией из Юго-Восточной Азии. Основной тенденцией рынка овощных консервов станет переход конкуренции из ценовой плоскости в качественную - в итоге это приведет к конкуренции брендов, что пока не очень характерно, особенно для региональных рынков».
Ряд российских компаний придерживается стратегии развития, отличной от стратегии локальных компаний. Если предприятия местного значения опираются только на собственную сырьевую и производственную базу, то компании, ориентированные на национальный уровень, частично размещают заказы на производство своей продукции на зарубежных предприятиях, в частности в Польше, Болгарии, Венгрии, Китае, Тайланде, Индии и других странах. Это касается как продукции, традиционной для российского рынка консервации, — зеленого горошка, огурцов, томатов, так и плодоовощных культур, которые не выращиваются в нашей стране из-за климатических условий.
Сегменты отрасли
Сегментация рынка по основной структуре и видам продукции довольно обширна.
“К группе натуральных консервов относятся те продукты, которые не содержат консервантов, изготовлены и законсервированы исключительно при помощи термообработки, — комментирует директор венгерской компании “Глобус Русс” Юхас Казмер, — сюда, среди прочих, относятся горошек и кукуруза. Эти консервы кроме основного сырья содержат только соль, сахар и воду. Для изготовления маринованных огурцов, помидоров, разных салатов, как правило, консервантом служит уксус. Фруктовая консервация, например, компоты, содержит фруктозу, а в качестве консерванта здесь выступает раствор сахара”.
В объемах производства овощных консервов лидируют натуральные и занимают в общей доле производства порядка 50%, затем следуют закусочные, маринованные и обеденные.
Есть сегментация по типу упаковки. Но, как правило, в РФ плодоовощную консервацию выпускают в жестяных или стеклянных банках разной фасовки, и альтернативы этому пока нет.
Также у плодоовощной консервации, как и у других продуктов питания, существует сегментация по ценовому уровню. Здесь не все так просто. “Рынок консервации достаточно “растянут” по цене, — комментирует Юхас Казмер. — Классификация традиционна — высший класс, т.е. премиум, средний, эконом-класс. Но границы размыты, особенно в среднем ценовом сегменте. Я думаю, в среднем ценовом уровне есть несколько подклассов, т.к. слишком большая разница по ценам”.
В целом, структура российского плодоовощного рынка не отличается от структуры рынка европейского. Разница заключается лишь во вкусовых предпочтениях россиян и объемах потребления, которые, как уже отмечалось, гораздо ниже, чем в других странах.
Традиции или свобода от кухонного рабства
Рынок плодоовощных консервов имеет свою специфику. Общий объем потребления складывается из потребления консервов, изготовленных в домашних условиях, и продукции, произведенной промышленным способом. В России издавна делается много домашних заготовок, что, конечно, не очень положительно влияет на развитие данной отрасли. По оценкам экспертов, доля потребления продукции, приготовленной дома, занимает порядка 50-55% в общем объеме потребления плодоовощных консервов. В целом, данная ситуация в большей степени применима к регионам, поскольку в городах-миллионниках, таких как Москва и Санкт-Петербург, наблюдается сокращение потребления домашних заготовок и увеличение потребления консервов, произведенных промышленным способом.
Конкуренцию на плодоовощном рынке, как правило, выигрывают те производители, которые предлагают более широкую продуктовую линейку, например, одновременно выпускают горошек, маринованные овощи, компоты и другую продукцию. Согласно исследованиям, проведенным группой компаний "КОМКОН", консервированные овощи входят в рацион 55,3% российских семей, а консервированные фрукты потребляют только 16,3% опрошенных. Основную долю товарооборота плодоовощной консервации составляет зеленый горошек и кукуруза – в среднем их потребляют соответственно 79 и 73% российских семей. По объемам продаж эти виды консервации занимают соответственно первое и второе места. Третье место принадлежит консервированным огурцам – они пользуются спросом у более чем 40% российских семей.
Стабильно пик потребления консервированных овощей и фруктов приходится на декабрь-февраль. В этот период продажи вырастают в несколько раз, в частности, уровень продаж в рождественские праздники может увеличиваться в 10 раз по сравнению с осенне-летними месяцами. Таким образом, в данном случае наблюдается очень сильное влияние фактора сезонности. По территориальному признаку наибольший показатель потребления плодоовощных консервов на душу населения в России приходится на Урало-Сибирский регион, а также на те районы, где из-за климатических условий выращивание плодов и овощей затруднено или невозможно.
Владимир Паронян, генеральный директор компании «Интер Фуд»: «2007 год для сегмента плодоовощной консервации был достаточно трудным. Напимер, неурожай по ананасам вызвал большие скачки цен: особенно это касалось «шайбы» (цена увеличилась на 50%), которая в отличии от «куска» требует более выскокачественного исходного материала исходного фрукта. По имеющейся на сегодняшний день информации, на новый урожай пока цены не растут.
Что же касается плодоовощной консервации, то здесь состояние рынка уместно сравнить с прошлым, 2006, годом. Овощей было достаточно. Основной поставщик огурцов на рынок – Индия. Однако хороший урожай на Украине и в Молдавии и удобство транспортировки привели к тому, что компании стали заказывать именно у них. Соответственно, возникла обратная связь: индусы, почувствовав изменение спроса, уменьшили собственное производство огурцов и перепрофилировались под другие культуры, более выгодные экономически. В 2007 году компании по инерции решили закупать в странах ближнего зарубежья, но погодные условия сыграли не в их пользу – урожай оказался значительно меньше. Все снова направились в Индию, но там не были готовы к такому спросу. Следствием этого, возможно, в первой половине 2008 года станет дефицит корнишонов.
На Украине, в Молдавии и Венгрии отмечался неурожай помидоров и как следствие - аналогичные проблемы. С кукурозой на рынке все стабильно, а вот с горохом будут небольшие проблемы, обусловленные опять же климатическими условиями. Альтернатива – это постащики из Венгрии или Китая, но в первом случае – это очень высокие цены, а во втором – Китай только начинает осваивать производство гороха. Китайские производители очень интенсивно начали работать в этом направлении, так как горох – одна из наиболее рентабельных позиций в овощной линейке. Его себестоимость достаточно низка, а продажная цена высока – соответственно, производителям интересно им заниматься».
Справка: По мнению экспертов, при рассмотрении рынка плодоовощной консервации следует принимать во внимание возрастной фактор. Так, представители молодежной группы покупают консервированную продукцию в целях экономии времени, затрачиваемого на приготовление пищи, при этом они стремятся попробовать новые вкусы, тогда как представители старших возрастных групп выказывают достаточно консервативную позицию, покупая хорошо знакомые продукты.
Postscriptum: светлое и не очень будущее
1. В последние годы в России популяризуется здоровый образ жизни, что стимулирует рост потребления овощной и фруктовой продукции в целом. Спрос на консервированные овощи и фрукты увеличивается благодаря тенденции к концентрации населения и ускорению темпа жизни в городах, а также в связи со снижением объема домашних заготовок и развитием сетевых форматов торговли. При этом темпы роста потребления свежих овощей, фруктов и ягод превышают темпы роста потребления плодоовощной консервации.
2. Говоря об особенностях потребления консервированной продукции, стоит отметить очень низкий уровень известности марок. Прежде всего, это может указывать на большое значение импульсной покупки в общей структуре покупательского поведения, что в еще большей степени ставит успешность продаж в зависимость от эффективности дистрибуции, поскольку основные сражения за покупателя в этом секторе рынка происходят именно в местах продаж. Вторым фактором, влияющим на успешность продаж в этом случае, можно назвать яркий, привлекающий к себе внимание дизайн упаковки.
3. В целом можно сказать, что основное направление развития российского рынка консервированной продукции сегодня заключается в формировании известности марок и лояльности к этим маркам потребителей. Данный рынок можно охарактеризовать как растущий: он перестал зависеть исключительно от климатических и географических факторов и перешел в зависимость от типа ведения домохозяйства, с изменением которого возрастает потребность в готовой консервации.
4. Развитие ситуации на российском рынке плодоовощной консервации будет развиваться в сторону замещения индийской, вьетнамской и другой консервации продукцией местных производителей. Россия вполне может превратиться из крупного импортера консервированной кукурузы и горошка в нетто-экспортера.
 
ГРИБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Грибы - свежие, соленые и консервированные - для россиян являются традиционно любимым продуктом. Объем потребления грибов в России существенно превышает объем продукции, представленной на рынке. Однако в последнее время на этом рынке произошли существенные изменения: продукцию домашнего приготовления заменили грибные консервы, произведенные промышленным образом. Сырьем для их производства уже служат не дикорастущие грибы, а их культивированные сородичи. Грибной бизнес активно развивается во всем мире: ухудшающаяся экология заставляет потребителей отказываться от "тихой охоты" и переходить на "супермаркетовские" продукты.
По данным специалистов группы компаний “Ледово”, объем потребления грибов россиянами составляет 500 тыс. тонн, а это порядка трех килограмм на человека. Для сравнения: в США среднедушевое потребление грибов составляет 2,5 кг на человека. Общий объем рынка грибов в России оценивается приблизительно в 600 тыс. тонн. На мировом рынке консервированных грибов присутствуют такие виды, как шампиньоны в собственном соку или маринованные с добавлением уксуса; лесные грибы (опята, маслята, моховики, грузди, вешенки, белый гриб, лисички и др.) в слабом рассоле (0,5—3%) или маринованные с уксусом; грибные смеси. Способ консервации (с добавлением уксуса или без него) на стоимость данной продукции особого влияния не оказывает. Вкратце характеристика отечественной отрасли выглядит следующим образом.
Лесные грибы заготавливаются в основном самосбором, но часть потребителей предпочитает приобретать эти грибы в магазинах. Основная часть лесных грибов реализуется в переработанном виде. По степени предпочтения потребителями лесные грибы располагаются в следующем порядке: белый гриб, лисичка, подосиновик, грибные смеси и др.
В числе лидеров рынка консервированных грибов являются ТМ «Богородская трапеза», «Lutik» и «Экопродукт». Кроме того, присутствуют консервированные грибы, импортируемые из Белоруссии и Украины. Цены на такие продукты, как грибное лечо, рагу, икра, составляют примерно 80% от цен на аналогичные консервированные грибы в чистом виде. В среднем замороженные грибы продаются быстрее консервированных в 1,7 (крупные универсамы и супермаркеты) – 2,4 (обычные продуктовые магазины) раза. 
Характеристика отрасли
Основную долю в потреблении занимают культивируемые грибы, доля потребления которых по прогнозам специалистов в ближайшие годы будет только расти. Современные технологии исключают проникновение в грибницу бактерий, токсичных веществ, продуктов распада белка. За качеством культивируемых грибов ведется как государственный контроль, так и контроль производителя, отслеживающего весь процесс культивирования. За выращиванием, сбором и продажами лесных грибов такой контроль установить невозможно.
Сейчас производители предлагают довольно богатый ассортимент грибной продукции, консервированной в том числе. Среди всего разнообразия существующих на рынке грибов в промышленных масштабах выращивают всего чуть больше десятка видов. К ним относятся: шампиньон двуспоровой, шиитаке, вешенка обыкновенная, опенок зимний и другие.
Среди культивируемых грибов самыми популярными являются шампиньоны. Их доля в мировом производстве грибов составляет около 80%. В России ситуация приблизительно такая же. Шампиньоны идеальны для культивирования, их выращивание имеет долгую историю, а современные технологии доведены до полной автоматизации. Консервированные шампиньоны предлагаются потребителям в самых различных ипостасях: целые и резаные, маринованные и стерилизованные, а также приготовленные по фирменным рецептам.
Справка:
Шампиньоны сочетают богатство витаминно-минерального комплекса с деликатесным вкусом и усваиваются легче, чем большинство других продуктов питания. В них отсутствует холестерин, они низкокалорийны и содержат 70—90% необходимых человеку растительных белков. Специалисты отмечают, что 1 кг шампиньонов содержит такое же количество белка, как и 1 литр коровьего молока.
Предложить консервированные белые грибы могут себе позволить те отечественные производители, которые обладают своей сетью сбора в России. Присутствуют на российских прилавках и консервированные вешенки. Вешенка не менее полезна по сравнению с шампиньоном, однако у этого гриба есть один недостаток — это их специфический вкус. Это гриб на любителя. Тем не менее, технология производства вешенок гораздо проще и себестоимость конечного продукта ниже, чем, скажем, шампиньонов.
Обычная схема распределения консервированных грибов: производитель – крупный оптовик – розничные магазины. Существенную роль играют также оптовые продовольственные рынки. Прямые поставки производителем встречаются редко. (Заморозка, наоборот, распределяется через мелкий опт или напрямую от производителя - до 70% всего объема.) Цена имеет наибольшее значение для консервированных грибов. Для половины потребителей значение имеет торговая марка и для 60% потребителей - сорт грибов. Консервы присутствуют в 65–75% розничных торговых точек, хотя потребительские вкусы как по маркам, так и по видам грибов окончательно не сформировались (исключение составляют белые, лисички, опята и маслята). По объемам продаж данный рынок может в ближайший год увеличиться на 20–25%, хотя точный его объем в настоящее время практически не поддается определению. Однако на настоящий момент рынок консервированных грибов далек от насыщения.
Большая часть продукции, представленной на российском рынке, расфасована в стеклянную тару, другая часть реализуется в жестяной банке. Объяснить эту тенденцию довольно просто: покупатель хочет оценить товар визуально. Консервация в стекле обладает другими очевидными преимуществами. Это и привлекательный внешний вид, и безопасность (все-таки жестяная тара в этом плане имеет ряд недостатков). Сейчас начинает активно использоваться удобная крышка “твист-офф”, которая не требует консервного ножа.
Откуда грибочки?
Объем импорта грибов на российском рынке составляет около 80-85%. Основными импортерами грибов в Россию являются такие страны, как Китай, Польша, Голландия, Бельгия, Литва, Германия и др. Большая часть грибов импортируется из Китая. Кроме того, на рынке присутствуют консервированные грибы, импортируемые из Белоруссии и Украины.
Китай еще в советские времена был мировым лидером в культивации грибов, тем более что традиции их выращивания пошли именно с Востока. На будущее производства грибов в России специалисты смотрят по-разному. Своя культура выращивания грибов у нас существовала — еще во времена СССР выращиванием грибов занимались хозяйства под Москвой, Ленинградом, Кишиневом, Свердловском. “Сегодня 90% всех консервированных грибов поступает из Китая, — говорит начальник отдела маркетинга холдинга EUROVISION Дарья Маленкова. — 10% грибов вырабатывается из отечественного и голландского сырья. В России промышленного производства грибов практически нет. Проблема в недостатке сырья. Построив фабрику по выращиванию грибов, производитель не сможет обеспечить ее постоянной загрузкой. Для того чтобы загрузить среднюю фабрику, нужно в сутки перерабатывать 10 тонн — в России столько гриба произвести невозможно. Китай традиционно выращивает грибы уже на протяжении многих лет. Там существует определенная культура выращивания и заготавливания грибов”. Грибы российского производства выращиваются в агрокомплексах Подмосковья, Верхнего Поволжья, Алтайского края, Урала, Сибири и других регионов.
О перспективах
У некоторых игроков остаются опасения относительно будущего рынка грибов. Связано это в основном со спецификой и насущными проблемами рынка. “Мы не ожидаем существенного роста рынка, — говорит Дарья Маленкова. — Дорожают энергоресурсы, все составляющие продуктов, дорожает упаковка (банка, крышка, этикетка). Происходит подорожание наиболее привлекательных для населения позиций — шампиньонов и опят. Выше цену поднимать нельзя, потому что тогда цена превысит психологический барьер. На несколько лет вперед будущее рынка спрогнозировать нереально, все зависит от разных факторов — от урожайности, погодных условий, потребления. Мы также испытываем на себе непонимание ситуации на рынке со стороны сетевого ретейла. Существуют большие траты на вход в сети. Мы предлагаем четкую цену, не выходя за свои рамки. Но есть ряд маленьких импортеров, предлагающих дешевую продукцию, которые не могут обеспечить надлежащее качество и постоянное наличие товара в сети, стабильность поставок. Это по силам только компаниям, обладающим мощными логистическими ресурсами, своими складами. Получается, что мелкие игроки — это, в общем-то, проблема крупных компаний-производителей”.
Развитию рынка также мешает низкая информированность населения о видах грибов и остающееся недоверие покупателей к качеству консервированных грибов. Производителям стоит уделять внимание повышению известности марки, а затем — лояльности потребителя к продукту.
Повышение жизненного уровня населения позволяет сегодня многим потребителям отказаться от трудоемкого домашнего консервирования. Оптимизм внушает и тот факт, что спектр использования консервированных грибов весьма широк — они используются для приготовления салатов, как готовое блюдо, в качестве гарнира к горячим блюдам, для приготовления супов. Безусловно, это стимулирует производителей вкладывать деньги в производство, дистрибьюторов — в продвижение грибной консервации как товарной категории, а также в раскрутку отдельных торговых марок.
Парадоксальный Postscriptum
Одна из специфических особенностей сегмента состоит еще и в том, что, будучи одним из самых массовых продуктов на отечественном рынке, грибы относятся к категории деликатесов - подобным не может похвастаться ни один из сегментов продовольственного рынка России.
Справка
Зарубежный продовольственный рынок
Консервированное мясо и мясные продукты
Мясо и домашняя птица выпускаются в жестяных и стеклянных банках или в алюминиевых упаковках. Сюда относятся такие мясные продукты как колбаса, сосиски, ветчина, солонина, колбасный фарш, мясные рулеты, паштет и т.д. Мясо и домашняя птица, поставляемые вместе с овощными приправами и/или соусами относятся к консервированному готовому питанию. Мировыми лидерами в этой области являются такие компании как «Хормел Фудз» (Hormel Foods), «Дэниш Краун» (Danish Crown), «Кэмпбелл Суп» (Campbell Soup). Замечание: китайские мясные закуски, которые называются Huo tui chang, относятся сюда же. 
Консервированная рыба/морепродукты
Рыба, креветки и морепродукты продаются в жестяных и стеклянных банках или в алюминиевых упаковках, обычно в масле, рассоле, морской воде или в соусе (например, сардина в томатном соусе). Продукты, упакованные с овощными приправами относятся к консервированному готовому питанию. Замечание: икра сюда не относится. Виды продуктов: треска, пикша, скумбрия, сардина, тунец, креветки, крабы, мидии, анчоусы и т.д. Мировые лидеры: «Дель Монте Фудз» (Del Monte Foods), «КонАгра Фудз» (ConAgra Foods), «Хайнц» (Heinz). 
Консервированные овощи
Овощи (по отдельности или ассорти) продаются в жестяных и стеклянных банках или в алюминиевых упаковках. Помидоры и бобовые являются исключением из группы. Виды продуктов, относящихся к консервированным овощам: морковь, горох, грибы, цветная капуста, фасоль, кукуруза, капуста, морковь и горох, морковь и картофель, брокколи и картофель, артишок, молодые побеги бамбука и т.д. Компании – мировые лидеры: «Бондюэль Групп» (Bonduelle Groupe), «Дель Монте Фудз» (Del Monte Foods), «Дженерал Миллз» (General Mills Inc). 
Консервированные томаты
Томаты продаются в жестяных и стеклянных банках, в алюминиевых упаковках или в упаковках («брикетах») тетрапак. В них добавляются приправы (например, чили, чеснок или травы). Замечание: томатные пасты, пассата и пюре сюда не относятся, они относятся к группе «Соусы, заправки и приправы». Мировые лидеры: «Дель Монте Фудз» (Del Monte Foods), «КонАгра Фудз» (ConAgra Foods), «Кагоме Кампани» (Kagome Co), «Кирио Дель Монте» (Círio Del Monte Group). 
Консервированные бобовые
Бобовые продаются в жестяных и стеклянных банках или в алюминиевых упаковках. Замечание: бобовые, выпускаемые вместе с колбасными изделиями, относятся к консервированному готовому питанию. К консервированным бобовым относятся: горох, чечевица, бобы, белая фасоль, черная фасоль и т.д.
Консервированные фрукты
К этой группе относятся консервированные фрукты и компоты, которые выпускаются в жестяных и стеклянных банках или в брикетах/чашках. Сюда входят следующие продукты: фруктовые смеси, грейпфруты, ананасы, груши, абрикосы, персики, вишня, яблоки, фруктовые салаты, слива и т.д. Соленые фрукты не относятся к этой группе, они относятся к «Соусам, заправкам и приправам». Мировые производители-лидеры: «Дель Монте» (Del Monte), «Доле» (Dole), «Премьер Фудз» (Premier Foods), «Кэдбери Швеппс» (Cadbury Schweppes). 
Консервированное готовое питание
К консервированному готовому питанию относятся продукты, приготовленные на основе мяса, домашней птицы, рыбы и овощей. Это может быть любой вид мяса (говядина, свинина, домашняя птица, мясо ягненка, страуса, рыбы и т.д.) или заменитель мяса с добавками (например, с рисом, пастой, лапшой или овощами) или с соусом (например, цыпленок в соусе карри, тушеная говядина, которая может идти без овощей). Консервированное готовое питаниеможет продаваться в жестяных и стеклянных банках или в алюминиевых упаковках. Часто оно не нуждается ни в каком кулинарном приготовлении кроме разогрева. Иногда это главное блюдо, к которому нужно добавить рис или картофель и т.п. Консервированная каша тоже относится к этой группе. Консервированная паста, которая обычно поставляется с соусом, не входит в эту группу. Разные виды пасты (например, спагетти в томатном соусе) чаще воспринимаются как гарнир, а не готовое питание. Однако консервированная паста, которая производится с мясными наполнителями, относится к консервированному готовому питанию. Консервированные супы с кусочками мяса или овощей, например, «Хайнц Биг Суп» (Heinz Big Soup) также не входят в эту группу, а относятся к группе «Консервированные супы». К ведущим производителям в этой сфере относятся: «Хормел Фудз» (Hormel Foods), «КонАгра» (ConAgra), «Хайнц» (Heinz). 
Другие консервированные продукты
Сюда входят любые другие товары, которые выпускаются в жестяных, стеклянных или пластиковых банках, в алюминиевых упаковках или в упаковках («брикетах») тетрапак и не подходят ни под одну из вышеперечисленных групп товаров. К этой группе могут относиться следующие продукты: десерты (не на молочной основе, так как охлажденные молочные десерты относятся к молочной продукции), рисовые кексы, ржаной хлеб, сахарная глазурь, мороженое, десертные соусы, кокосовое молоко/сливки, блины, сиропы и т.д.
2007 год показал, что, вопреки прогнозам некоторых экспертов, российский продовольственный рынок продолжает демонстрировать неплохую динамику развития, несмотря на усиление конкуренции и не самую благоприятную мировую конъюнктуру.
Интеграция западных компаний в российский рынок на базе собственных производственных мощностей, появление все новых российских сельскохозяйственных проектов, развитие производственной базы в российской сельскохозяйственной сфере и оживление интереса к сельскому хозяйству в России – это новые темы, сильно высветившиеся именно в 2007 году. Кроме того, уходящий год запомнится всем участникам продовольственного рынка как очень тяжелый, особенно с точки зрения больших проблем с сырьем.
Дальнейшее развитие процессов российского продовольственного рынка связано с перспективой вступления России в ВТО, причем этот процесс до сегодняшнего дня не имеет однозначной оценки. Вступление России в ВТО должно в итоге обеспечить ей достойное место в международном разделении труда: гарантировать экономический и политический статус, аналогичный тому, которым пользуются развитые страны - члены ВТО, стать новым фактором социально-экономического развития, поддержки отечественного производителя и насыщения рынка, что, в свою очередь, требует разработки соответствующих принципов взвешенной и взаимоувязанной, с точки зрения внутренних и внешних факторов, государственной политики.
Еще одним из определяющих факторов роста рынка в настоящее время остаются темпы роста продукции премиум-сегмента, который, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет активно развиваться.
Программа реконструкции и технического перевооружения предприятий консервной отрасли в 2008 году должна быть разработана с целью создания производств, соответствующих зарубежным аналогам и увеличения выпуска импортозамещающей продукции с учетом развития сырьевых зон.
Никто не говорит, что будет легко. Однако если сидеть сложа руки, то не будет вообще ничего. Как говорится: «На бога надейся, а сам не плошай!»