Рынок упаковки: чего ждать от ВТО?

Упаковочная индустрия очень обширна и многообразна, в ней множество различных сегментов. Что изменится в ней с вступлением нашей страны в ВТО? На вопрос отвечают представители разных сегментов упаковочной индустрии и связанных с ней отраслей.

В целом мы приветствуем вступление России в ВТО и надеемся на позитивный эффект, который станет возможным благодаря гармонизации российских требований к продукции с мировыми нормативами. Наша страна уже приняла на себя ряд обязательств по приведению внутренней нормативно-правовой базы (в том числе, в сфере таможенно-тарифного регулирования) в соответствие с требованиями ВТО. Для смягчения данных изменений предусмотрен длительный (вплоть до 2018 года) переходный период в ключевых отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Еще более ценной для нас является возможность оспаривать через механизмы ВТО технические барьеры во взаимной торговле между странами-членами ВТО и приводить нормы и стандарты Российской Федерации (Таможенного Союза, ЕЭП) в соответствие с передовыми нормами (такими, как, например, кодекс индустрии мороженого ЕС EuroGlass). Более того, благодаря прозрачным и четким правилам торговли, действующим в организации, ожидается, что существенно упростится выход российских товаров на внешние рынки, что открывает еще более широкие перспективы для экспортных программ российских производителей.

Россия является одной из десяти важных для компании Kraft Foods стран с активно развивающимися рынками. Вступление России в ВТО обуславливает создание необходимых обязательств в отношении доступа к рынку и защиты интеллектуальной собственности; упрощает процедурные таможенные требования; повышает прозрачность и обеспечивает возможность разрешения споров на международном уровне. Эти предстоящие изменения укрепят доверие к российской экономике и будут способствовать ее развитию.

Мы выступаем за открытость рынков. Последствия вступления России в ВТО на разные направления нашего бизнеса будут неодинаковыми, но в целом мы останемся конкурентоспособными, поскольку давно и успешно сосуществуем с мировыми компаниями на экспортных рынках.

В частности, весной СИБУР был признан победителем в номинации «Нефтехимическая промышленность» конкурса «Лучший российский экспортер 2011 года», организованного Министерством промышленности и торговли РФ. Если говорить о полимерных рынках, то вступление в ВТО приведет к усилению конкуренции среди российских производителей полимеров и конечных переработчиков, поскольку снижение импортных пошлин коснется и сырьевых рынков, и рынков производимых товаров. Учитывая, что пошлины будут снижаться постепенно, но при этом СИБУРом будут вводиться новые производственные мощности («Тобольск-Полимер», «РусВинил»), изменение пошлин, как мы ожидаем, значительно не повлияет на ситуацию на рынке.

Я смотрю на проблему с точки зрения того сегмента упаковочного рынка, в котором работает наше предприятие – речь идет о переработчиках полимерного сырья методом литья под давлением и экструзионного выдува.

Вступление России в ВТО повлечет за собой снижение ввозных таможенных пошлин как на основные марки импортного полимерного сырья (полиэтилен, полипропилен), так и на готовую упаковку. Так как ценообразование российских производителей полиолефинов довольно четко коррелирует с ценовой политикой зарубежных производителей сырья с небольшой поправкой вниз, то следует ожидать общего снижения цен на полимерное сырье. Размер коррекции напрямую зависит от изменения таможенных ставок, пока речь идет об их уменьшении с 10% до 6,5%. При этом понятно, что сырье подешевеет одновременно для всех участников рынка и какого-либо конкурентного преимущества никто из них не получит.

Совсем по-другому проявит себя эффект от снижения таможенных пошлин на готовую продукцию. На российский рынок в большем объеме, чем это было до момента коррекции ставок, станет поступать продукция наших польских и турецких коллег, инновационные изделия из Западной Европы. Помимо этого есть вероятность того, что нерешенные проблемы Еврозоны отразятся на конечном потреблении, что в свою очередь также будет стимулировать желание зарубежных компаний искать географически новые рынки и, в частности, наращивать экспорт в РФ. Открытие рынка в этих условиях, вызовет усиление конкуренции между изготовителями полимерной упаковки. В свою очередь, это заставит компании плотнее работать над себестоимостью продукции, параллельно усиливая R&D на стадии маркетинговой проработки новых изделий, выводимых на рынок. Успеха добьются те, кто сделает это быстрее и эффективнее.

Еще одним трендом является весьма вероятное ужесточение требований к качеству и безопасности упаковки, подтягивание этих показателей к европейским стандартам. «Мир Упаковки» заблаговременно подготовился к этим изменениям, пройдя международную сертификацию SGS ISO 9001:2008 и ISO22000:2005, последняя включает в себя систему HACCP, направленную на минимизацию рисков на предприятиях пищевой промышленности.

На мой взгляд, в течение 3-5 лет мы станем свидетелями консолидации рынка и поглощения (либо исчезновения) небольших производителей. Сделкам по слияниям и поглощениям также будет способствовать и определенный климат уверенности и защиты интересов иностранных инвесторов, который предполагается установить в рамках ВТО.

Резюмируя, можно сказать, что российским производителям упаковки, для того чтобы сохранить свою долю рынка, необходимо будет заметно повысить производительность труда, обеспечить соответствие продукции более высоким стандартам качества, и научиться «слышать» конечного пользователя. Как итог вижу более конкурентный и зрелый рынок производства пластиковой упаковки, а в выигрыше окажется рядовой потребитель, который получит большее разнообразие упаковочных решений по более низкой цене.

Мы приветствуем присоединение России ко Всемирной Торговой Организации, которое открывает широкие возможности для экономического развития. Компания JTI, как и во все предыдущие годы, продолжит активно инвестировать в российскую экономику. С момента выхода компании на российский рынок объем ее прямых инвестиций превысил $1,5 миллиарда.

Чтобы оценить влияние вступления в ВТО на упаковочный рынок в целом, нужно, чтобы этот рынок, как минимум, существовал на государственном уровне и был консолидирован хотя бы силами общественных организаций. Сейчас мы этого, увы, не видим: отрасль фактически находится в информационном вакууме. Никаких попыток от ассоциаций как-то представить интересы отрасли государству или хотя бы своевременно информировать о том, что нам принесет ВТО, сделано не было как на этапе ратификации соглашения, так и сейчас, по его вступлении в силу. Поэтому можно говорить только о влиянии ВТО на каждую отдельно взятую компанию. Мы как представители отечественного упаковочного машиностроения конкуренции с иностранными производителями не опасаемся: мы и раньше не были защищены ввозными пошлинами на импортную технику, что не мешало успешно конкурировать на рынке. Но снижение и отмена многих пошлин, скорее всего, негативно повлияет на бизнес наших клиентов – пищевых, агропромышленных, деревообрабатывающих предприятий, представителей автопрома. Малый и средний бизнес в этих отраслях явно не выдержит конкуренции с импортом и может просто погибнуть – что скажется и на нас. Тем не менее, есть надежда, что вступление России в ВТО подтолкнет иностранные компании не только к ввозу своей продукции, но и к строительству заводов здесь. Также мы ожидаем активного развития транспортных коммуникаций и логистики в стране, что поможет росту сектора транспортной упаковки, в котором мы активно работаем.

Сегодня технический и технологический уровень пищевой промышленности в России значительно отстает от мирового. Безусловно, интеграция страны в мировое торговое пространство – это тот самый реальный рычаг, способный запустить программу изменений к лучшему. И, в первую очередь, это касается вопросов качества и безопасности продуктов питания.

Для производителей мучных кондитерских изделий вхождение России в ВТО не cсвязано с изменением цен на сырье и материалы. В основном мы используем отечественное сырье, а что касается импортного – то здесь мы больше зависим от курса валюты, который в последнее время относительно стабилен.

Вступление России в ВТО и следующее за ним ужесточение конкуренции на внутреннем рынке заставляет волноваться многих отечественных производителей. Уверенно себя чувствовать могут только те компании, которые с момента своего основания ориентировались на качество продукта. С другим подходом в новых рыночных условиях конкурировать будет сложно.

Производитель обязан не просто декларировать, а гарантировать качество и безопасность своей продукции. Кондитерское объединение «Любимый Край» уже давно внедрило систему менеджмента качества ISO – международный стандарт, подтверждающий наличие всех условий, которые позволяют компании конкурировать с уровнем качества продукции европейских производителей. На сегодняшний день система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции компании сертифицирована в DNV по международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Более того, мы планируем сертифицировать нашу систему менеджмента качества на стандарт FSSC 22000. Это весьма прогрессивный шаг, как раз в духе «Любимого Края». Мы работаем на предупреждение: устраняем не проблему, а любую причину ее возникновения. Так работают ведущие европейские компании.

Вступление в ВТО ускорит разработку и внедрение современных технических регламентов. Технические регламенты – это системные документы, которые предъявляют требования как к продукту, так и ко всему процессу производства. Их выполнение не станет для «Любимого Края» проблемой, поскольку мы давно выпускаем продукцию в рамках действующей системы менеджмента качества и безопасности продукции. Непосредственно для покупателя это означает, что нам, как производителю, можно доверять. Высокая ответственность производителей за качество многое определяет. Представьте, каким был бы рынок России, если бы системы менеджмента качества всех российских производителей находились на должном уровне? Развитие отрасли напрямую зависит от того, как каждый ее представитель относится к потребителям, партнерам и другим участникам рынка.

Снижение импортных пошлин обернется уходом с рынка наименее эффективных производителей, причем производителей, конечно, не только сельхозпродукции. Вполне вероятно, состоится череда поглощений малорентабельных предприятий высокорентабельными. Понятно, что для слабых производителей это будет крайне неприятно, но в целом, по нашему мнению, отечественную экономику ожидает всплеск модернизационной активности. В частности, есть предположение, что мы получим ежегодный прирост ВВП примерно на 0,35% благодаря подъему общей конкурентоспособности российской экономики.

Что касается цен на сырье и материалы, по крайней мере, существенного роста этих цен произойти не должно. Возможно, даже произойдет некоторое их снижение в связи с массовым приходом на наши рынки зарубежных игроков.

В новых условиях конкуренция, по-видимому, заметно ужесточится. Например, пошлина на ввоз живых свиней теперь снизилась с 40% до 5%, в результате чего число импортированных животных может достичь одного млн в год и даже более. Это количество эквивалентно, по крайней мере, 100 тысячам тонн мяса, что превышает 3% всего объема российского рынка свинины. Это много, весьма много.

Вероятно, требования к качеству продукции возрастут в связи с ужесточением конкуренции, о чем сказано выше. Что касается непосредственно холдинга «Талина», то качество нашей продукция соответствует мировым стандартам. Поэтому особых опасений в этой связи мы не испытываем. Так, мы используем оборудование и технологии лучших европейских и американских производителей. То же касается и племенного дела, селекции. Приведу один пример: мы уже широко внедрили передовые технологии прямого сева Mini-Till и No-Till.

Пока прошло слишком мало времени, чтобы «прочувствовать» на практике присоединение к ВТО. Экономика – «машина» высокоинерционная, здесь не стоит ждать изменений в течение нескольких дней и даже недель. Поэтому, кстати, и точные прогнозы давать весьма сложно. Как вы обратили внимание, я использую слова «по-видимому», «возможно», «вероятно». Давайте выждем несколько месяцев, наработаем хотя бы минимальный опыт в условиях ВТО, получим первые статистические данные.

Вступление России в ВТО в долгосрочной перспективе является, скорее, положительным фактором – мы становимся единым экономическим пространством и очень привлекательным рынком. Для страны в целом, это положительный аспект, который позволит крупным игрокам завоевывать лучшие позиции, но для АПК вступление в ВТО принесет ряд сложностей. Снижение таможенных пошлин потенциально позволит российскому потребителю покупать более дешевую импортную продукцию, но это приведет к обострению конкуренции между иностранными и отечественными производителями.

Введение новых таможенных пошлин на сыры будет происходить постепенно, и окончательное снижение таможенных пошлин на сыры всех категорий запланировано к 2015 году. Следует отметить, что в структуре себестоимости сыра таможенные пошлины занимают не настолько существенную часть, поэтому о резком снижении цен говорить не приходится. Часто на себестоимость влияет динамика курсов валют (доллара и евро). Например, в настоящее время стоимость валюты только растет, что фактически нивелирует снижение таможенных пошлин. Однако ряд иностранных производителей могут заложить снижение отпускных цен в долгосрочную стратегию и таким образом улучшить позиции на российском рынке.

Безусловно, вступление России в ВТО приведет к увеличению конкуренции между иностранными и отечественными производителями, и по мере снижения таможенных пошлин конкурентная борьба будет усиливаться. Так как ценовой фактор для российского рынка сыра является одним из основных, после сокращения ценового разрыва российским производителям потребуются существенные усилия для удержания доли рынка и государственная поддержка. Среди негативных факторов, которые также окажут влияние на конкурентоспособность отечественных производителей, можно отметить недостаток молока-сырья и его высокую стоимость, техническое и технологическое отставание многих заводов.

Разумеется, сложности, которые накапливались десятилетиями, невозможно решить за один-два года. Например, проект по приобретению дойного стада пока не привел к значительному успеху, так как коровам требуется время, чтобы адаптироваться к природным условиям. Требуется 3-5 лет, чтобы произошла адаптация животных, появилось следующее поколение, обладающее европейскими показателями надоев, но способных жить в наших условиях.

Также важно отметить, что необходимо развивать научную базу, которая занимается целым спектром вопросов для молочного животноводства от генетики до кормовой базы. Ключевой проблемой отрасли является качество молока-сырья, в том числе сыропригодного. К сожалению, законодательная база также не способствует повышению качества, так как в РФ допустимый показатель количества мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) составляет 1.000.0000 /мл, при этом в Европе он в два раза ниже.

На требованиях к качеству продукции скажется вступление России не только в ВТО, но и в Таможенный союз и ЕврАзЭс. В настоящее время разрабатываются документы, которые позволят согласовать и привести к единым стандартам требования законодательства различных стран (федеральные законы, ГОСТы, санитарно-ветеринарные правила, технические регламенты, межгосударственные и национальные стандарты, технические документы изготовителей и другие).

Уже созданы рабочие группы и идет стыковка регламентов и стандартов. Например, уже утверждены «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», «Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля)…» и другие документы. Планируется, что большинство норм будет вступать в действие постепенно и переходный период займет три-четыре года.

В целом, России придется подстраиваться под единые европейские стандарты по многим показателям - в части санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности, идентификации молочных продуктов и других. Воздействия от вступления на пока не ощущается, рынок еще не среагировал.

Мы поддерживаем вступление России во Всемирную торговую организацию. Тем более что большинство стран, в которых присутствует «Бритиш Американ Тобакко», уже являются членами ВТО.

Как одному из крупнейших производителей, нам абсолютно понятны правила, по которым участники ВТО осуществляют свою деятельность. В частности, это касается разработки и внедрения технических стандартов, а также возможности обсуждения каких-либо изменений в торговой политике на международном уровне.

Насколько нам известно, Россия на добровольной основе уже следует многим правилам, действующим в ВТО. Поэтому мы приветствуем тот факт, что эти нормы станут неотъемлемой частью международных обязательств России в сфере торговли и технического регулирования.

Присоединение России к ВТО может привести к снижению объемов реализации продукции российских производителей за счет замещения импортными аналогами более высокого качества и замедления роста цен на продукцию.

Мы ждем замедления роста или даже снижения цен на беленую целлюлозу, которую мы в значительных объемах приобретаем у российских компаний для производства различных видов бумаги. При этом мы сможем рассматривать в качестве поставщиков беленой целлюлозы (например, эвкалиптовой) иностранные компании.

В сегментах картона тарного, бумаги для гофрирования, влагопрочных бумаг конкуренция высокая. Из-за снижения пошлин импортеры смогут наращивать свое присутствие на российском рынке, при этом российским производителям будет непросто с ними конкурировать, поскольку них нет возможности значительно снижать цены, чтобы увеличить долю рынка.

Крупные потребители уже предъявляют высокие требования к качеству продукции, и вне зависимости от вступления России в ВТО требования к качеству будут только расти.

В полной мере влияние присоединения к ВТО мы ощутим в первом квартале 2013 года. Пока же ситуация на рынке, которую можно охарактеризовать как форс-мажорную, позволяет удерживать объемы продаж и способствует росту цен.