ОКВЭД: 01.11
АО "РОДИНА"
ИНН: 2334006686 • Период: 2022-2024
Инвестпривлекательность
💰 Стоит ли вкладывать деньги в эту компанию?
0 баллов = высокий риск
II = Доходность + Деньги + Рост
Откуда берётся:
- Доходность — сколько зарабатывает компания на своих активах и вложенном капитале (ROA и ROE)
- Деньги — превращается ли прибыль в реальные деньги (денежные потоки)
- Рост — растут ли выручка и прибыль год к году
0 баллов = высокий риск
83.1
высокий
Операционное здоровье
⚙️ Хорошо ли работает бизнес изнутри?
0 баллов = деньги застревают, проблемы с оплатой счетов
OH = Ликвидность + Оборот + Кэш
Что проверяем:
- Ликвидность — хватает ли денег на текущие расходы
- Оборот — быстро ли деньги возвращаются из товара и долгов клиентов
- Кэш — генерирует ли компания живые деньги от работы
0 баллов = деньги застревают, проблемы с оплатой счетов
72.9
выше среднего
Безопасность для контрагентов
🛡️ Безопасно ли работать с этой компанией?
0 баллов = высокий риск неплатежей
CS = Платёжеспособность + Стабильность + Надёжность
Что оцениваем:
- Платёжеспособность — сможет ли расплатиться по долгам
- Стабильность — предсказуемы ли денежные потоки
- Надёжность — нет ли рисков в операционном цикле
0 баллов = высокий риск неплатежей
86.2
высокий
📊 Качество данных отчётности
Отчёт о движении денежных средств отсутствует
Форма 4 (ОДДС) не заполнена за один или несколько лет периода анализа. Показатели CFOm, FCFm, Conv рассчитаны частично. Субиндексы Money и Cash могут быть занижены.
📊 Маржинальность
📊 Что такое маржинальность?
Это показатель того, сколько копеек прибыли остаётся с каждого рубля выручки.
Маржа = Прибыль ÷ Выручка × 100%
Пример:
Выручка 1 млн руб, прибыль 150 тыс → маржа 15%
Виды маржи:
- Валовая — после вычета себестоимости товара
- Операционная — после всех расходов на работу
- Чистая — что осталось в итоге
⚠️ Флаги качества показывают, насколько можно доверять цифрам из бухгалтерии.
2024 год
17.1%
Чистая маржа
?
Как считали:
✓ Надёжные данные
?
Что означают флаги:
Чистая прибыль ÷ Выручка × 100%
Это стандартный способ расчёта — берём итоговую прибыль и делим на выручку.
✅ Цифры выглядят адекватно, можно доверять расчёту.
2023 год
—
Нет данных
⚠ Требует проверки
Динамика
?
Как изменилась маржа за год
Маржа 2024 − Маржа 2023
Пример:
- Было: 12%
- Стало: 15%
- Динамика: +3 п.п. (процентных пункта)
+ = маржинальность выросла 📈
− = маржинальность упала 📉
—
2024 к 2023
📊 Детализация за 2024 год:
?
Три уровня прибыльности:
1️⃣ Валовая маржа
Сколько остаётся после вычета стоимости товара/производства
2️⃣ Операционная маржа
Сколько остаётся после вычета всех расходов на работу (зарплаты, аренда, реклама)
3️⃣ Чистая маржа
Итоговая прибыль после налогов и всех платежей
💡 Чем выше маржа на каждом уровне — тем эффективнее компания
Валовая маржа
30.3%
После вычета себестоимости
Операционная маржа
28.1%
После всех расходов на работу
Чистая маржа
17.1%
Итоговая прибыль
📋 Общая характеристика
Операционное здоровье — выше среднего. Безопасность для клиентов — высокий. Инвестпривлекательность — высокий. Денежные потоки в целом стабильны. Маржинальность скорректирована с учётом аномалий данных.
Сильные стороны
- Рентабельность активов (ROA)=8.4% (оценка 0–100: 83.6) — Активы работают эффективно и генерируют достаточную прибыль.
- Рентабельность капитала (ROE)=89.6% (оценка 0–100: 100) — Капитал акционеров приносит высокую отдачу.
- Средняя маржа CFO=18.7% (оценка 0–100: 81.9) — Стабильная генерация денег от операционной деятельности.
- Средняя чистая маржа=17.1% (оценка 0–100: 100) — Устойчивая чистая маржинальность за 3 года.
- Медиана конверсии прибыли=1 (оценка 0–100: 100) — Прибыль качественная — хорошо конвертируется в деньги.
- Оборачиваемость запасов=1.6 оборотов в год (оценка 0–100: 100) — Запасы оборачиваются в оптимальном темпе.
- Операционный цикл (CCCadj)=187.4 дн (оценка 0–100: 85) — Короткий операционный цикл — деньги быстро возвращаются в оборот.
- Рост выручки (RevCAGR)=21.2% (оценка 0–100: 100) — Стабильный рост выручки год к году.
Зоны риска
- Период сбора дебиторки (DSO)=52.5 дн (оценка 0–100: 16.6) — Медленная инкассация дебиторки — деньги надолго застревают у клиентов.
- Рост прибыли (NPCAGR)=-5.7% (оценка 0–100: 0) — Прибыль снижается или стагнирует.
Приоритетные действия
- Ускорить инкассацию дебиторской задолженности (внедрить систему контроля оплат).
- Оптимизировать управление запасами — снизить неликвиды.
💰 Финансовые показатели за 3 года
2024 год
Выручка
7 934 105 000 ₽
Чистая прибыль
1 355 468 000 ₽
EBITDA
~
EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.
Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*
* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.
Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*
* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
2 232 808 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 28.1%
2023 год
Выручка
5 374 946 000 ₽
Чистая прибыль
1 145 240 000 ₽
EBITDA
~
EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.
Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*
* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.
Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*
* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
1 322 102 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 24.6%
2022 год
Выручка
5 402 908 000 ₽
Чистая прибыль
1 525 542 000 ₽
EBITDA
~
EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.
Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*
* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.
Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*
* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
1 378 778 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 25.5%
* EBITDA рассчитан без учёта амортизации (форма 5 недоступна через API СБИС/Checko).
Для уточнённого значения запросите данные из формы 5 бухгалтерской отчётности.