DT DT

Финансовый анализ компании

Индексы II / OH / CS — витрина бизнеса в один клик

ОКВЭД: 01.41.21

ЭкоНиваАгро, ООО

ИНН: 5032070546 • Период: 2023-2025
Инвестпривлекательность ? 💰 Стоит ли вкладывать деньги в эту компанию?
II = Доходность + Деньги + Рост
Откуда берётся:
  • Доходность — сколько зарабатывает компания на своих активах и вложенном капитале (ROA и ROE)
  • Деньги — превращается ли прибыль в реальные деньги (денежные потоки)
  • Рост — растут ли выручка и прибыль год к году
100 баллов = отличные инвестиции
0 баллов = высокий риск
80.7
высокий
Операционное здоровье ? ⚙️ Хорошо ли работает бизнес изнутри?
OH = Ликвидность + Оборот + Кэш
Что проверяем:
  • Ликвидность — хватает ли денег на текущие расходы
  • Оборот — быстро ли деньги возвращаются из товара и долгов клиентов
  • Кэш — генерирует ли компания живые деньги от работы
100 баллов = бизнес работает как часы
0 баллов = деньги застревают, проблемы с оплатой счетов
55
средний
Безопасность для контрагентов ? 🛡️ Безопасно ли работать с этой компанией?
CS = Платёжеспособность + Стабильность + Надёжность
Что оцениваем:
  • Платёжеспособность — сможет ли расплатиться по долгам
  • Стабильность — предсказуемы ли денежные потоки
  • Надёжность — нет ли рисков в операционном цикле
100 баллов = можно работать без опасений
0 баллов = высокий риск неплатежей
39
ниже среднего

📊 Маржинальность ? 📊 Что такое маржинальность?

Это показатель того, сколько копеек прибыли остаётся с каждого рубля выручки.

Маржа = Прибыль ÷ Выручка × 100%
Пример:
Выручка 1 млн руб, прибыль 150 тыс → маржа 15%

Виды маржи:

  • Валовая — после вычета себестоимости товара
  • Операционная — после всех расходов на работу
  • Чистая — что осталось в итоге

⚠️ Флаги качества показывают, насколько можно доверять цифрам из бухгалтерии.

2025 год
24.3%
Чистая маржа ? Как считали:
Чистая прибыль ÷ Выручка × 100%

Это стандартный способ расчёта — берём итоговую прибыль и делим на выручку.
✓ Надёжные данные ? Что означают флаги:

✅ Цифры выглядят адекватно, можно доверять расчёту.
2024 год
23.5%
Чистая маржа
✓ Надёжные данные
Динамика ? Как изменилась маржа за год
Маржа 2025 − Маржа 2024

Пример:

  • Было: 12%
  • Стало: 15%
  • Динамика: +3 п.п. (процентных пункта)

+ = маржинальность выросла 📈
− = маржинальность упала 📉
+0.8 п.п.
2025 к 2024
↗ Рост
📊 Детализация за 2025 год: ? Три уровня прибыльности:

1️⃣ Валовая маржа
Сколько остаётся после вычета стоимости товара/производства

2️⃣ Операционная маржа
Сколько остаётся после вычета всех расходов на работу (зарплаты, аренда, реклама)

3️⃣ Чистая маржа
Итоговая прибыль после налогов и всех платежей

💡 Чем выше маржа на каждом уровне — тем эффективнее компания
Валовая маржа
41%
После вычета себестоимости
Операционная маржа
34.3%
После всех расходов на работу
Чистая маржа
24.3%
Итоговая прибыль

📋 Общая характеристика

Операционное здоровье — средний. Безопасность для клиентов — ниже среднего. Инвестпривлекательность — высокий. Операционный цикл требует ускорения. Маржинальность скорректирована с учётом аномалий данных.

✓ Сильные стороны

  • Рентабельность активов (ROA)=12.5% (оценка 0–100: 100) — Активы работают эффективно и генерируют достаточную прибыль.
  • Рентабельность капитала (ROE)=26.3% (оценка 0–100: 100) — Капитал акционеров приносит высокую отдачу.
  • Средняя маржа FCF=5.9% (оценка 0–100: 100) — После капвложений остаются свободные деньги.
  • Средняя чистая маржа=23.9% (оценка 0–100: 100) — Устойчивая чистая маржинальность за 3 года.
  • Оборачиваемость запасов=2.7 оборотов в год (оценка 0–100: 89.2) — Запасы оборачиваются в оптимальном темпе.
  • Рост выручки (RevCAGR)=14% (оценка 0–100: 100) — Стабильный рост выручки год к году.
  • Рост прибыли (NPCAGR)=22% (оценка 0–100: 100) — Чистая прибыль растёт опережающими темпами.

✗ Зоны риска

  • Медиана конверсии прибыли=0.3 (оценка 0–100: 0) — Прибыль "бумажная" — деньги застревают в дебиторке или запасах.
  • Период сбора дебиторки (DSO)=335.7 дн (оценка 0–100: 0) — Медленная инкассация дебиторки — деньги надолго застревают у клиентов.
  • Период оборота запасов (DIO)=137.1 дн (оценка 0–100: 0) — Затоваривание или слишком быстрое истощение запасов.
  • Операционный цикл (CCCadj)=316.3 дн (оценка 0–100: 33.5) — Длинный операционный цикл — деньги долго заморожены в запасах и дебиторке.

🎯 Приоритетные действия

  • Снизить долговую нагрузку и укрепить ликвидность для безопасной работы с контрагентами.
  • Оптимизировать управление запасами — снизить неликвиды.
  • Ускорить инкассацию дебиторской задолженности (внедрить систему контроля оплат).
  • Сократить операционный цикл за счёт ускорения оборота запасов и дебиторки.

💰 Финансовые показатели за 3 года

2025 год
Выручка
36 670 947 000 ₽
Чистая прибыль
8 929 114 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
16 484 423 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 45%
2024 год
Выручка
30 228 175 000 ₽
Чистая прибыль
7 118 658 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
12 355 901 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 40.9%
2023 год
Выручка
28 210 896 000 ₽
Чистая прибыль
5 999 665 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
9 234 714 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 32.7%
* EBITDA рассчитан без учёта амортизации (форма 5 недоступна через API СБИС/Checko). Для уточнённого значения запросите данные из формы 5 бухгалтерской отчётности.

Финансовый анализ на основе данных СБИС

Методология: DuPont, Fama-French, Beaver, Ohlson | Откалибровано для ОКВЭД 01.* (АПК)