DT DT

Финансовый анализ компании

Индексы II / OH / CS — витрина бизнеса в один клик

ОКВЭД: 01.41

ООО "Сибирская Нива"

ИНН: 5431207898 • Период: 2022-2024
Инвестпривлекательность ? 💰 Стоит ли вкладывать деньги в эту компанию?
II = Доходность + Деньги + Рост
Откуда берётся:
  • Доходность — сколько зарабатывает компания на своих активах и вложенном капитале (ROA и ROE)
  • Деньги — превращается ли прибыль в реальные деньги (денежные потоки)
  • Рост — растут ли выручка и прибыль год к году
100 баллов = отличные инвестиции
0 баллов = высокий риск
65
выше среднего
Операционное здоровье ? ⚙️ Хорошо ли работает бизнес изнутри?
OH = Ликвидность + Оборот + Кэш
Что проверяем:
  • Ликвидность — хватает ли денег на текущие расходы
  • Оборот — быстро ли деньги возвращаются из товара и долгов клиентов
  • Кэш — генерирует ли компания живые деньги от работы
100 баллов = бизнес работает как часы
0 баллов = деньги застревают, проблемы с оплатой счетов
48.8
ниже среднего
Безопасность для контрагентов ? 🛡️ Безопасно ли работать с этой компанией?
CS = Платёжеспособность + Стабильность + Надёжность
Что оцениваем:
  • Платёжеспособность — сможет ли расплатиться по долгам
  • Стабильность — предсказуемы ли денежные потоки
  • Надёжность — нет ли рисков в операционном цикле
100 баллов = можно работать без опасений
0 баллов = высокий риск неплатежей
48.9
ниже среднего

📊 Качество данных отчётности

📋
Отчёт о движении денежных средств отсутствует

Форма 4 (ОДДС) не заполнена за один или несколько лет периода анализа. Показатели CFOm, FCFm, Conv рассчитаны частично. Субиндексы Money и Cash могут быть занижены.

📊 Маржинальность ? 📊 Что такое маржинальность?

Это показатель того, сколько копеек прибыли остаётся с каждого рубля выручки.

Маржа = Прибыль ÷ Выручка × 100%
Пример:
Выручка 1 млн руб, прибыль 150 тыс → маржа 15%

Виды маржи:

  • Валовая — после вычета себестоимости товара
  • Операционная — после всех расходов на работу
  • Чистая — что осталось в итоге

⚠️ Флаги качества показывают, насколько можно доверять цифрам из бухгалтерии.

2024 год
11.1%
Чистая маржа ? Как считали:
Чистая прибыль ÷ Выручка × 100%

Это стандартный способ расчёта — берём итоговую прибыль и делим на выручку.
✓ Надёжные данные ? Что означают флаги:

✅ Цифры выглядят адекватно, можно доверять расчёту.
2023 год
5.3%
Чистая маржа
✓ Надёжные данные
Динамика ? Как изменилась маржа за год
Маржа 2024 − Маржа 2023

Пример:

  • Было: 12%
  • Стало: 15%
  • Динамика: +3 п.п. (процентных пункта)

+ = маржинальность выросла 📈
− = маржинальность упала 📉
+5.8 п.п.
2024 к 2023
↗ Рост
📊 Детализация за 2024 год: ? Три уровня прибыльности:

1️⃣ Валовая маржа
Сколько остаётся после вычета стоимости товара/производства

2️⃣ Операционная маржа
Сколько остаётся после вычета всех расходов на работу (зарплаты, аренда, реклама)

3️⃣ Чистая маржа
Итоговая прибыль после налогов и всех платежей

💡 Чем выше маржа на каждом уровне — тем эффективнее компания
Валовая маржа
25.2%
После вычета себестоимости
Операционная маржа
20%
После всех расходов на работу
Чистая маржа
11.1%
Итоговая прибыль

📋 Общая характеристика

Операционное здоровье — ниже среднего. Безопасность для клиентов — ниже среднего. Инвестпривлекательность — выше среднего. Операционный цикл требует ускорения. Маржинальность скорректирована с учётом аномалий данных.

✓ Сильные стороны

  • Рентабельность капитала (ROE)=27.1% (оценка 0–100: 100) — Капитал акционеров приносит высокую отдачу.
  • Средняя маржа CFO=16.5% (оценка 0–100: 75.7) — Стабильная генерация денег от операционной деятельности.
  • Средняя чистая маржа=8.2% (оценка 0–100: 73) — Устойчивая чистая маржинальность за 3 года.
  • Рост выручки (RevCAGR)=10.5% (оценка 0–100: 100) — Стабильный рост выручки год к году.

✗ Зоны риска

  • Период сбора дебиторки (DSO)=292.6 дн (оценка 0–100: 0) — Медленная инкассация дебиторки — деньги надолго застревают у клиентов.
  • Период оборота запасов (DIO)=119.4 дн (оценка 0–100: 0) — Затоваривание или слишком быстрое истощение запасов.
  • Операционный цикл (CCCadj)=317.8 дн (оценка 0–100: 32.9) — Длинный операционный цикл — деньги долго заморожены в запасах и дебиторке.
  • Рост прибыли (NPCAGR)=-2.4% (оценка 0–100: 0) — Прибыль снижается или стагнирует.

🎯 Приоритетные действия

  • Оптимизировать управление запасами — снизить неликвиды.
  • Ускорить инкассацию дебиторской задолженности (внедрить систему контроля оплат).
  • Сократить операционный цикл за счёт ускорения оборота запасов и дебиторки.

💰 Финансовые показатели за 3 года

2024 год
Выручка
10 601 686 000 ₽
Чистая прибыль
1 181 531 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
2 121 443 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 20%
2023 год
Выручка
8 579 466 000 ₽
Чистая прибыль
458 462 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
1 173 141 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 13.7%
2022 год
Выручка
8 682 124 000 ₽
Чистая прибыль
1 241 197 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
2 025 187 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 23.3%
* EBITDA рассчитан без учёта амортизации (форма 5 недоступна через API СБИС/Checko). Для уточнённого значения запросите данные из формы 5 бухгалтерской отчётности.

Финансовый анализ на основе данных СБИС

Методология: DuPont, Fama-French, Beaver, Ohlson | Откалибровано для ОКВЭД 01.* (АПК)