DT DT

Финансовый анализ компании

Индексы II / OH / CS — витрина бизнеса в один клик

ОКВЭД: 01.51

ООО "Русская Аграрная Группа"

ИНН: 6230051868 • Период: 2022-2024
Инвестпривлекательность ? 💰 Стоит ли вкладывать деньги в эту компанию?
II = Доходность + Деньги + Рост
Откуда берётся:
  • Доходность — сколько зарабатывает компания на своих активах и вложенном капитале (ROA и ROE)
  • Деньги — превращается ли прибыль в реальные деньги (денежные потоки)
  • Рост — растут ли выручка и прибыль год к году
100 баллов = отличные инвестиции
0 баллов = высокий риск
67.3
выше среднего
Операционное здоровье ? ⚙️ Хорошо ли работает бизнес изнутри?
OH = Ликвидность + Оборот + Кэш
Что проверяем:
  • Ликвидность — хватает ли денег на текущие расходы
  • Оборот — быстро ли деньги возвращаются из товара и долгов клиентов
  • Кэш — генерирует ли компания живые деньги от работы
100 баллов = бизнес работает как часы
0 баллов = деньги застревают, проблемы с оплатой счетов
35.9
ниже среднего
Безопасность для контрагентов ? 🛡️ Безопасно ли работать с этой компанией?
CS = Платёжеспособность + Стабильность + Надёжность
Что оцениваем:
  • Платёжеспособность — сможет ли расплатиться по долгам
  • Стабильность — предсказуемы ли денежные потоки
  • Надёжность — нет ли рисков в операционном цикле
100 баллов = можно работать без опасений
0 баллов = высокий риск неплатежей
35.2
ниже среднего

📊 Качество данных отчётности

📋
Отчёт о движении денежных средств отсутствует

Форма 4 (ОДДС) не заполнена за один или несколько лет периода анализа. Показатели CFOm, FCFm, Conv рассчитаны частично. Субиндексы Money и Cash могут быть занижены.

📊 Маржинальность ? 📊 Что такое маржинальность?

Это показатель того, сколько копеек прибыли остаётся с каждого рубля выручки.

Маржа = Прибыль ÷ Выручка × 100%
Пример:
Выручка 1 млн руб, прибыль 150 тыс → маржа 15%

Виды маржи:

  • Валовая — после вычета себестоимости товара
  • Операционная — после всех расходов на работу
  • Чистая — что осталось в итоге

⚠️ Флаги качества показывают, насколько можно доверять цифрам из бухгалтерии.

2024 год
—
Нет данных ? Как считали:

Недостаточно данных для расчёта маржинальности.
⚠ Требует проверки ? Что означают флаги:

⚠️ Обнаружены странности в данных:

  • Нулевая себестоимость при большой выручке
  • Разрыв между прибылью и изменением капитала
  • Нулевые операционные расходы

Рекомендация: проверить исходные данные вручную.
⚠ Несоответствие баланса и прибыли ? Почему это важно:
  • Капитал изменился не так, как ожидается от прибыли — возможны допэмиссии или переоценка
2023 год
0.1%
Чистая маржа
✓ Надёжные данные
Динамика ? Как изменилась маржа за год
Маржа 2024 − Маржа 2023

Пример:

  • Было: 12%
  • Стало: 15%
  • Динамика: +3 п.п. (процентных пункта)

+ = маржинальность выросла 📈
− = маржинальность упала 📉
—
2024 к 2023
📊 Детализация за 2024 год: ? Три уровня прибыльности:

1️⃣ Валовая маржа
Сколько остаётся после вычета стоимости товара/производства

2️⃣ Операционная маржа
Сколько остаётся после вычета всех расходов на работу (зарплаты, аренда, реклама)

3️⃣ Чистая маржа
Итоговая прибыль после налогов и всех платежей

💡 Чем выше маржа на каждом уровне — тем эффективнее компания
Валовая маржа
2.7%
После вычета себестоимости
Операционная маржа
0.3%
После всех расходов на работу
Чистая маржа
3.6%
Итоговая прибыль

📋 Общая характеристика

Операционное здоровье — ниже среднего. Безопасность для клиентов — ниже среднего. Инвестпривлекательность — выше среднего. Операционный цикл требует ускорения. Маржинальность скорректирована с учётом аномалий данных.

✓ Сильные стороны

  • Рентабельность активов (ROA)=9.6% (оценка 0–100: 96.5) — Активы работают эффективно и генерируют достаточную прибыль.
  • Рентабельность капитала (ROE)=322% (оценка 0–100: 100) — Капитал акционеров приносит высокую отдачу.
  • Операционный цикл (CCCadj)=-40.2 дн (оценка 0–100: 100) — Короткий операционный цикл — деньги быстро возвращаются в оборот.
  • Рост выручки (RevCAGR)=10.2% (оценка 0–100: 100) — Стабильный рост выручки год к году.
  • Рост прибыли (NPCAGR)=976.5% (оценка 0–100: 100) — Чистая прибыль растёт опережающими темпами.

✗ Зоны риска

  • Медиана конверсии прибыли=23.6 (оценка 0–100: 0) — Прибыль "бумажная" — деньги застревают в дебиторке или запасах.
  • Оборачиваемость запасов=54.1 оборотов в год (оценка 0–100: 0) — Запасы залёживаются или оборачиваются слишком быстро (риск дефицита).
  • Период сбора дебиторки (DSO)=74.8 дн (оценка 0–100: 0) — Медленная инкассация дебиторки — деньги надолго застревают у клиентов.
  • Период оборота запасов (DIO)=6.7 дн (оценка 0–100: 0) — Затоваривание или слишком быстрое истощение запасов.

🎯 Приоритетные действия

  • Ускорить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности для улучшения операционного здоровья.
  • Снизить долговую нагрузку и укрепить ликвидность для безопасной работы с контрагентами.
  • Оптимизировать управление запасами — снизить неликвиды.
  • Ускорить инкассацию дебиторской задолженности (внедрить систему контроля оплат).

💰 Финансовые показатели за 3 года

2024 год
Выручка
19 552 041 000 ₽
Чистая прибыль
706 497 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
60 997 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 0.3%
2023 год
Выручка
17 080 266 000 ₽
Чистая прибыль
14 139 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
13 523 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 0.1%
2022 год
Выручка
16 092 869 000 ₽
Чистая прибыль
6 096 000 ₽
EBITDA ~ ? EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Показывает операционную прибыльность независимо от структуры финансирования и учётной политики.

Метод расчёта: EBIT + проценты (без амортизации)*

* Приближённый расчёт: данные об амортизации (форма 5) недоступны через API. Фактическое EBITDA может быть выше.
115 000 ₽
EBIT + проценты (без амортизации)*
Маржа EBITDA: 0%
* EBITDA рассчитан без учёта амортизации (форма 5 недоступна через API СБИС/Checko). Для уточнённого значения запросите данные из формы 5 бухгалтерской отчётности.

Финансовый анализ на основе данных СБИС

Методология: DuPont, Fama-French, Beaver, Ohlson | Откалибровано для ОКВЭД 01.* (АПК)